【重要数据】
【智通观点】
1. 恒指继续窄幅震荡,隔夜美股的大涨大跌对恒指均无法起到显著影响。如小编前几日所述,外围消息决定了指数短期走向,而一旦有消息,相信恒指就会实现突破。对于最终的结果,倾向于认为中国作出一些非核心的让步,美国不再对中国进一步施加关税,达成部分协议。若能成行,对股市而言也将是利好。
2. 人民币走强、油价低位,利好航空股。最近一日离岸人民币开始大幅走强,油价、汇率是影响航空公司利润的重要影响因素,当前情况下,沙特阿美受袭油田复产,油价继续跌回低位,同时人民币汇率出现大幅走强,有利于航空股。当前航空股股价尚处于低位,推荐关注收入成本弹性较大的中国国航(00753)、东方航空(00670)、南方航空(01055)。
【公司要闻】
1. 远大医药(00512)拟斥资2500万美元购买Nasdaq上市生物技术公司OncoSec1000万股
2. 华电福新(00816)前9月发电量同比增长10.7%至3666.8万兆瓦时
3. 中国东方集团(00581)附属拟14.52亿元收购钢产能及铁产能
4. 比亚迪股份(01211)前9月新能源汽车销量同比增长34.31%至19.262万辆
5. 中国生物制药(01177):附属开发的抗癌药“注射用阿扎胞苷”获药品注册批件
6. 丘钛科技(01478)9月摄像头模组销售数量同比增长52.5%至3809.9万件
7. 思考乐教育(01769)拟租赁深圳及江门物业 以开发及运营新的学习中心
8. 吉利汽车(00175)9月总销量环比增加12%至11.38万部
9. 秦港股份(03369)前9个月吞吐量同比减少2.3%至2.82亿吨
10. 越秀地产(00123)前9月合同销售额同比上升约34%至480.55亿元
11. 绿地香港(00337)前9个月合约销售额同比增40.1%至341.05亿元
12. 龙湖集团(00960)9月合同销售额同比增长54.9%至270亿元
13. 保利置业集团(00119)前9个月合约销售额同比降8.57%至288亿元
14. 建发国际集团(01908)前9个月合同销售额同比增长153.82%至312.73亿元
15. 旭辉控股集团(00884)前9个月合同销售额同比增长27.74%至1367.6亿元
16. IGG(00799)10月10日斥492.75万港元港元回购99.2万股
17. 微盟集团(02013)10月10日79.35万港元回购21万股
18. 腾讯控股(00700)10月10日耗资约3832.45万港元回购12万股
19. 希慎兴业(00014)10月10日斥资287.8万港元回购10万股
20. 阅文集团(00772)10月10日斥186.42万港元回购7.12万股
21. 兑吧(01753)10月10日斥资160.6万港元回购35.68万股
22. 兴达国际(01899)10月10日149.2万港元回购71.3万股
23. 美图公司(01357)10月10日耗资约346.7万港元回购200万股
24. 澳优(01717)10月10日斥资198.91万港元回购18.9万股
25. 香港建设(控股)(00190)10月10日斥47.39万港元回购8.5万股
26. 理文造纸(02314)10月10日耗资约417.74万港元回购102.3万股
【业绩速递】
1. 迅销(06288)股东应占年度溢利增长5%至1625.78亿日圆 11日复牌
2. 中航国际控股(00161)预计深南电路前三季度净利7.8亿元-8.75亿元 同比增长65%-85%
【宏观及行业】
1. 【任正非:鸿蒙系统媲美苹果无需两三年!】华为心声社区发布了9月19日华为创始人任正非接受美国《财富》杂志的采访纪要。任正非在采访中表示,不需要两到三年,就能把鸿蒙打造成媲美苹果系统的操作系统;华为希望向美国公司许可5G技术,甚至完全无保留地独家许可美国公司。以此让华为19万员工面对一个强大的竞争对手,谁也不敢睡懒觉。(中国证券报)
2. 【MSCI亚洲研究部主管:纳入科创板股票不存在比例限制】“可以纳入(科创板股票)不代表就会被纳入。” 科创板正式被纳入MSCI指数体系后,MSCI亚洲研究部主管兼董事总经理谢征傧在接受记者采访时如是表示。也就是说,科创板股票已经进入了MSCI全球可投资市场指数的待选股池子中,但并不是必须被选中纳入。目前可以知道的是,科创板股票若要被纳入MSCI的某些重要指数,首先要成为沪深港通标的。但目前为止,尚未有科创板股票符合这一要求。在被问及科创板股票的纳入是否存在纳入比例时,谢征傧称,不会存在, 因为会纳入科创板的指数均为单一国家指数。(澎湃)
3. 【MSCI:ESG的研究重点关注中国创始人企业的关键人员风险和股票质押风险】记者今日从MSCI获悉,2019年,MSCI中国指数成分股的ESG评级与去年相比有所提升。MSCI最新研报显示,在过去12个月中,MSCI中国指数中20%的成分股(按权重计算)的评级获得提升,只有2%的成分股(按权重计算)被降低评级。MSCI的ESG研究部门副总裁王晓书表示,ESG的研究重点关注中国创始人企业的关键人员风险和股票质押风险。(中国证券网)
4. 【刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表】当地时间9日下午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在美国华盛顿分别会见美中贸委会会长艾伦、美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁薄迈伦和国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃。刘鹤在会见艾伦和薄迈伦时表示,中美经贸关系十分重要,具有很强的外溢性和全球影响。贸易战不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界,企业和消费者的利益都会受到极大损失。中方此次抱着极大的诚意而来,愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流,推动磋商取得积极进展。(新华社)
5. 【平安银行回应“排查四家车企破产风险”:属常规风险管理动作】10月9日,一张疑似平安银行的内部邮件的截图在网络流传。截图内容提及, “据媒体公开报道:猎豹汽车、众泰汽车、华泰汽车、力帆汽车四家车企年底将进入破产程序,预计涉及上下游汽配供应商产业链合计约500亿元坏账”。该银行要求经营团队,对存量客户是否涉及上述车企上下游产业链情况进行风险排查,如有涉及,应详细了解客户受影响情况,并根据影响程度及时制定风险缓释方案。10月10日,平安银行方面回复称,平安银行相关部门及时根据宏观经济情况,及行业、企业经营变化等信息,定期或不定期的对存量客户进行风险排查,属于常规风险管理动作。
6. 【微信、支付宝均表示不支持虚拟货币交易】微信支付表示,不支持虚拟货币交易,也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。10月10日下午,支付宝安全中心发布微博称,禁止将支付宝用于虚拟币交易。
7. 【上海市委书记:大力发展邮轮经济、建设国际一流邮轮母港】上海市委书记李强10月10日会见了来沪出席2019亚太邮轮大会的嘉宾代表,并为中国邮轮旅游发展示范区揭牌。李强说,当前,我们正在深入贯彻落实习近平主席对上海工作的重要指示精神,加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。大力发展邮轮经济、建设国际一流邮轮母港是上海建设国际航运中心和世界著名旅游城市的重要内容。
8. 【我国黄金产量已连续12年、消费量已连续6年位居全球第一】2018年,我国黄金产量已连续12年、消费量已连续6年位居全球第一。中国黄金协会会长、中国黄金集团有限公司董事长宋鑫10日在2019中国国际矿业大会上介绍说,纵观我国黄金发展史,黄金产量从新中国成立初期的年产4吨,到目前的400余吨;从落后的手工生产,到掌握世界领先的采选技术,成为世界第一的黄金大国。(新华社)
9. 【恒瑞医药董事长孙飘扬:目前已经暂停了一些仿制药项目】9日,在2019中国医药企业家科学家投资家大会上,恒瑞医药董事长孙飘扬表示,目前恒瑞医药已经暂停了一些仿制药项目。孙飘扬进一步称,从全球来说,基本上都在执行“4+7”的模式,非专利药竞争降价。“从商业的角度来讲,始终遵循一个准则:物以稀为贵。所以我国实行‘4+7’集采是按照通行的规则,国际上仿制药也是这么做,这无可非议。”(中证网)
10. 【全国首例个人破产试点破冰:214万债务只需还3.2万】个人破产制度开始试点破冰。10月9日上午,浙江省温州市中级人民法院联合平阳县人民法院召开新闻通报会,通报全国首例具备个人破产实质功能和相当程序的个人债务集中清理案件情况。在该案例中,债务人蔡某系温州某破产企业的股东,经生效裁判文书认定其应对该破产企业214万余元债务承担连带清偿责任。最终蔡某提出按1.5%的清偿比例即3.2万余元,在18个月内一次性清偿的方案。(21世纪经济报道)
11. 【港交所放弃收购伦敦交易所 李小加:多元化战略不变】8日,香港交易所宣布放弃收购伦敦交易所。10日,港交所行政总裁李小加表示,港交所所有收购都是“你情我愿”,从不后悔提议并购伦交所,港交所多元化战略策略不变,未来会考虑收购其他交易所。伦交所在拒绝港交所的建议书上表示,比起香港,更看好上海的金融业前景。李小加称,港交所早就看好上海及深圳股票市场,并强调香港和上海是伙伴,未来将合作发展。(中国新闻网)
12. 【报告说勒索软件仍是网络安全最大威胁】总部设在荷兰海牙的欧洲刑警组织9日与国际刑警组织共同发布《2019互联网有组织犯罪威胁评估》报告说,勒索软件仍是网络安全最大威胁,全球各界需加强合作打击网络犯罪。(新华社)
13. 【美国9月CPI环比持平,不及预期】香港万得通讯社报道,美国9月CPI环比持平,预期增0.1%,前值增0.1%;同比增1.7%,预期1.8%,前值1.7%。美国9月核心CPI环比增0.1%,预期0.2%,前值0.3%;同比增2.4%,预期2.4%,前值2.4%。
14. 【美国上周初请失业金人数为21万人 好于预期】美国上周首次申领失业救济人数为21万人,预估为22万人,前值从21.9万人修正为22万人。美国至9月28日当周续请失业金人数为168.4万人,预期165.3万人,前值从165.1万人修正为165.5万人。
15. 【美联储卡普兰:任何利率调整都应是克制且适度的】美联储卡普兰:不要在面临众多不确定性时,过度显露利率路径;降息会造成一定影响,但如果利率处于低位,造成的影响会更小;任何利率调整都应是克制且适度的;我们可以避免更严重的经济放缓,但目前还没有定论;美联储将很快宣布关于回购和资产负债表的声明;资产负债表增长不是QE,我们只是在购买国债。(wind)
16. 【美国国税局五年来首度更新加密货币税务指引 解决分叉币问题】美国时间10月9日,美国国税局(IRS)发布了针对加密货币的税务处理补充指引,这是美国国税局自2014年发布加密货币税务指引以来首度更新内容。指引内容包括一份新的税务规定和常见问题的解答,其中,新规定旨在解决加密货币分叉造成的税务问题。(中证网)
17. 【高盛:对美联储降息的预期保持不变,预计在10月会议上降息25个基点的概率为80%】高盛:对美联储降息的预期保持不变,预计在10月会议上降息25个基点的概率为80%,降息5个基点的概率为5%,按兵不动的概率为15%。此外,美联储将在年底前至少降息一次的概率为90%。(wind)
18. 【欧洲央行会议纪要:所有委员都同意需要进一步放松政策】欧洲央行会议纪要:所有委员都同意需要进一步放松政策;部分委员对经济增速预期表示怀疑,认为过于乐观;欧洲央行的预期是基于有序脱欧;不存在通缩的风险;委员对强调以市场为基础的通胀预期持谨慎态度;预先采取强有力的货币政策措施被认为是至关重要的;部分委员希望持续使用并延长基于日期的利率前瞻指引;欧洲央行执委连恩认为是QE是对降息的重要补充。(wind)
【主要股东增减持】
1. 10月3日,花旗集团增持中国铁塔(00788)424.92万股,每股作价1.7987港元,总金额约为764.30万港元。增持后持股数目约为51.33亿股,持股比例为11.0%。
2. 10月4日,摩根大通增持青岛啤酒(00168)389.23万股,每股作价47.06港元,总金额约为1.83亿港元。增持后持股数目约为4828.98万股,持股比例为7.37%。
3. 10月8号,Queenshill增持雅各臣(02633)100万股,每股作价1.12港元,总金额约为112万港元。增持后持股数目约为2.81亿股,持股比例为13.94%。
4. 10月8日,华晨中国(01114)遭大股东Baillie Gifford减持645万股,每股作价8.17港元,总值约5269.65万港元。减持后持股数目约为5.02亿股,最新持股比例为9.97%。
【大行评级】
1. 汇丰:降中国铁塔(00788)目标价至1.3港元 下调评级至“减持”
2. 汇丰:重申美团点评(03690)“买入”评级 上调目标价至111港元
3. 辉立:维持中国能源建设(03996)“买入”评级 予目标价1.02港元
4. 大摩:予恒安国际(01044)“增持”评级 目标价65港元
5. 美银美林:维持吉利汽车(00175)“买入”评级 目标价14港元
【交易闹铃】
招股中:春城热力(01853)
定价日:、世纪联合控股(01959)、蓝光嘉宝服务(02606)、快餐帝国(01843)
上市日:傲迪玛汽车(08418)、鑫苑服务(01895)
公布业绩:辰罡科技(08131)、誉满国际控股(08212)、天喔国际(01219)
复牌:FAST RETAIL-DRS(06288)
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