本间高尔夫(06858)发布公告，公司发行1.33991亿股，约90%为国际配售,10%为公开发售。发售价已厘定为每股10.00港元(单位下同);每手500股，预期10月6日上市。
公告称，香港公开发售已获得轻微超额认购。已接获根据香港公开发售认购合共1715.7万股香港发售股份。相当初步可供认购合共1340万股香港发售股份约1.28倍。公开发售最终数目为1340万股。
国际发售已获得踊跃超额认购。国际发售最终数目为1.2亿股。相当于全球发售项下的90%。
公司将从全球发售所得款项净额12.62亿元(假设超额配股权未获行使)。29.4%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略联盟;15.1%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;15.1%用于市场的销售及营销活动;13.0%用作资本开支;17.3%用于偿还银行借款。及10.1%用作一般营运资金。
