智通财经APP获悉，据港交所9月24日披露，高升集团控股有限公司通过港交所上市聆讯，丰盛融资为其独家保荐人。
高升集团是香港一间历史悠久的机电工程服务供应商，其历史可以追溯至2000年。该公司的主要业务是，以首层分包商或次层分包商身份承接安装及保养(i)机械通风及空气调节系统；(ii)电气系统；(iii)泳池、喷泉以及给排水系统。
招股书显示，公司的主要收入来源是承接安装及保养机械通风及空气调节系统。截至2017~2019年财政年度，该业务的收益分别约为1.62亿港元、1.69亿港元、1.92亿港元及2.79亿港元，分别占该公司同年及同期的收益约84.7%、87.4%、91.3%及89.3%。
于往绩记录期间，公司以首层或次层分包商身份提供服务，主要为香港私营住宅物业发展项目提供服务，包括若干知名物业发展商旗下有关项目，公司承接了合共84个机电工程项目，原合约总额约为1804.2百万港元，其中41个项目已于最后实际可行日期完成。
截至2017~2019年财政年度，公司透过物业发展商提名分别取得约两个、八个及七个项目，原合约金额分别约为170.1百万港元、519.8百万港元及332.9百万港元，以及透过投标分别取得约11 个、六个及12个项目，原合约金额分别约为126.0百万港元、56.5百万港元及107.8百万港元。
根据Ipsos报告，香港机电工程行业总产值由2013年的255亿港元增加至2018年的397亿 港元，复合年增长率约为9.3%，预测机电工程行业总产值将由2019年的414亿港元增加至 2022年的486亿港元，复合年增长率约为5.5%。就竞争而言，香港机电工程行业高度分散， 而本集团占截至2019年3月31日止年度行业收益约0.8%的市场份额。
客户方面，截至2017~2019年财政年度，公司的五大客户占公司的收益占比分别约87.8%、70.0%及61.1%，其中最大客户占公司的收益占比分别约27.4%、27.2%及18.7%。
供应商方面，截至2016~2019年财政年度，公司向最大供应商的采购额占比分别约12.9%、7.9%及5.5%，向五大供应商的采购额占比分别约21.5%、17.0%及17.9%。
招股书显示，截至2017~2019财年，公司分别实现收益1.94亿港元、2.11亿港元及3.13亿港元；毛利分别为4506.1万港元、5729.1万港元及8101.4万港元，毛利率分别约为23.3%、27.2%及25.9%；年内溢利分别为3130.5万港元、3606.9万港元及4539.5万港元。
募集资金用途：将用于购买履约保证金；将用于机械通风及空气调节采购成本；将用于增聘员工；将用于一般营运资金。
