正荣地产(06158)拟发行3亿美元优先票据 年息8.7%

智通财经APP讯，正荣地产(06158)公布，2019年9月23日，公司及附属公司担保人与渣打银行、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、海通国际及汇丰银行订立购买协议，内容有关发行3亿美元2022年到期年息8.7%的优先票据。票据发售价将为票据本金额的99.163%，公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

其中，票据将自10月3日(包括该日)起按年息8.7%计息，须每半年期末支付。公司拟寻求票据于联交所上市。