智通财经获悉，据相关报道称，中国人民保险集团(01339)旗下公司中国人民人寿保险股份有限公司(简称“中国人保寿险”)计划发行美元债券。据知情人士指出，中国人保寿险公司9月已向银行提案。债券结构可能类似中国人寿(02628)去年6月发行的12.8亿美元核心二级资本债，那批债券为60年期第五年设有发行人赎回权，票面利率4%。
智通财经了解到，中国人寿在6月公布成功发行总值12.8亿美元、以美元计价的次级资本债券，认购反应理想，合计录得3.2倍的超额认购，并吸引到外国央行及主权基金参与认购。
据悉，该批次级资本债券期限60年，按面值平价发行，远低于约4.375%的初步指导息率。据悉，债券在香港联合交易所上市。
中国人寿有权在债券发行满5年后，赎回债券，若没有赎回，之后每半年也有权赎回。若一直没有赎回，债券息率每5年将重置，在重置债券息率时，不会在最初定价时的息差上再额外提高息率。中国人寿这批次级资本债券的定价，相当于5年期美国国债加2.294厘。
据了解，中国人保寿险是经国务院同意，中国保险监督管理委员会批准，于2005年11月成立的全国性寿险公司，注册资本金257.61亿元，总部设在北京。
中国人保寿险是中国人民保险集团旗下的重要成员，主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务及上述业务的再保险业务。
