智通港股早知道 |(8月30日)市场分化,机构抱团取暖

49883 8月30日
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【重要数据】

【智通观点】

1. 首先是昨天国内释放了对于贸易问题的善意,同时也表示双方仍然在沟通中,推动昨天美股的上涨。这一点也会反馈在今日的市场表现中。但是最终的结果仍然需要确认,小编依然认为目前处于左侧。

2. 在目前国内经济数据表现尚且“可控”的情况下,能够很明显的看到对于房地产的政策在趋严。从目前参加的几家龙头地产公司的管理层观点来看,这一轮的地产调控的严格没有让哪一家公司会心存侥幸,纷纷表示放缓拿地节奏。现场的投资者对于地产公司拿地也是比较谨慎。地产受限,整体的经济数据会有超预期好的可能性基本没有。行业角度来说,地产股还是需要谨慎。

3. 前两周本刊一直在推荐医药,本轮医药股的走强,提过的医药股都有了不少的涨幅,但是看到现在,发现一些医药股的走势开始变得有些极端。个别龙头公司的机构抱团现象非常明显。对于医药的情绪从谨慎变得非常乐观,甚至有点过度乐观。除了医药和个别消费公司外,很多基本面表现一般的行业和公司则被极端的“嫌弃”。这种情况也并不算正常,当市场指数胶着但是行业出现极端分化的时候,情绪的作用要大于基本面。对于这种不健康的市场结构,也需要多加一份小心。

【公司要闻】

1. 腾讯(07000)马化腾:AI未来10年进入高速增长期 智慧医疗是腾讯发展重点

2. 美团点评孵化新项目“菜大全”

3. 日清食品(01475)拟向三菱食品购买采购产品

4. 比亚迪(01211)证实与奥迪洽谈电池供货协议 但目前尚无结果

5. 中车时代电气(03898)拟将半导体业务的资产进行重组

6. 药明生物(02269)与海利生物成立离岸合资公司共同发展疫苗CDMO业务

7. 合生创展集团(00754)拟13.64亿元收购一块杭州江干区住宅用地

8. 新城发展控股(01030):新城控股转让6个项目公司股权 作价32.92亿元

9. 保利置业集团(00119)斥5.5亿元增持广西“领秀前城”项目36.8%权益

10. 汇丰控股(00005)8月28日斥3.75亿港元回购669.4万股

11. 腾讯控股(00700)8月29日斥3810.24万港元回购12万股

12. 碧桂园(02007)8月29日耗资2936.13万港元回购300万股

13. 维亚生物(01873)8月28日耗资约923.95万港元回购229.6万股

14. IGG(00799)8月29日斥534.66万港元回购100.3万股

15. 阅文集团(00772)8月29日斥472.4万港元回购20万股

16. 渣打集团(02888)8月28日斥406.78万英镑回购66.7万股

17. 阜丰集团(00546)8月29日斥261.78万港元回购70万股

18. 上海实业环境(00807)8月29日耗资202.71万港元回购152.8万股

19. 理文造纸(02314)8月29日斥资166.59万港元回购41万股

20. 映客(03700)8月29日耗资约140.4万港元回购125.3万股

21. 亿胜生物科技(01061)8月29日斥134.38万港元回购27万股

【财报速递】

1. 嘉里物流(00636)上半年股东应占利润同比增长194%至27.9亿港元

2. 微创医疗(00853)中期股东应占利润大增175.5%至6547.6万美元

3. 创梦天地(01119)中期经调整利润同比飙升106.7%至3.12亿元

4. 东方证券(03958)中期股东应占溢利同比增69.04%至12.1亿元

5. 广发证券(01776)中期股东应占净利同比增44.84%至41.4亿元 每10股派发现金红利2元

6. 日清食品(01475)中期股东应占溢利同比增41.1%至1.33亿港元

7. 希望教育(01765)中期核心净溢利2.57亿元 同比增长34%

8. 新华文轩(00811)中期归母净利润同比增29%至5.795亿元

9. 华泰证券(06886)中期归属股东利润同比增28.43%至40.57亿元

10. 潍柴动力(02338)上半年归属于母公司股东的净利增长20.4%至52.87亿元

11. 中国海洋石油(00883)中期净利同比增长18.7%至302.5亿元 每股派32港仙

12. 中国中车(01766)中期归母净利同比增16.19%至47.81亿元

13. 上海医药(02607)中期股东应占净利22.86亿元 同比增长12.45%

14. 联华超市(00980)中期股东应占盈利同比增11.7%至4396.5万元

15. 北京控股(00392)中期股东应占溢利增11.2%至47.5亿港元 每股派40港仙

16. 山东黄金(01787)中期股东应占溢利增9.85%至6.32亿元

17. 中信股份(00267)中期归母净利同比增9%至335.18亿港元 每股派0.18港元

18. 海尔电器(01169)中期股东应占溢利18.06亿元 同比增长8.2%

19. 五矿地产(00230)上半年股权持有人应占利润同比增长14.1%至8.14亿港元

20. 东风集团股份(00489)中期归母净利增5.34%至84.99亿元 每股派0.1元

21. 君实生物(01877)中期归母净亏损同比扩大4.83%至2.91亿元

22. 工商银行(01398)中期归母净利增4.7%至1679.31亿元

23. 中远海能(01138)中期业绩扭亏为盈至4.7亿元

24. 信利国际(00732)预期中期股东应占综合溢利大幅增加25倍至1.4亿港元

25. 中船防务(00317)中期业绩同比扭亏为盈至3.91亿元

26. 中国石油(00857)中期归母净利同比增3.6%至284.23亿元

27. 纷美包装(00468)中期净利跌1.9%至1.72亿元 每股派0.13港元

28. 呷哺呷哺(00520)中期经调整纯利同比减少2%至2.1亿元

29. 中石化冠德(00934)中期股东应占溢利同比降3.8%至7.27亿港元 每股派8港仙

30. 北京首都机场(00694)中期净利润减少13.2%至12.9亿元 每股派0.0894元

31. 联想控股(03396)中期收入增15%至1793亿元 实现连续第五个报告期增长

32. 伊泰煤炭(03948)中期归母净利同比减少16.86%至19.16亿元

33. 永安国际(00289)中期股东应占溢利跌28.4%至5.76亿港元 每股派38港仙

34. 阳光纸业(02002)上半年拥有人应占利润同比下滑31.4%至1.22亿元

35. 中国东方集团(00581)中期股东应占溢利同比减少43.7%至16.66亿元 每股派15港仙

36. 中芯国际(00981)中期股东应占利润下降62%至3081.1万美元 投资中芯南方

37. 都市丽人(02298)中期股东应占溢利同比降79.7%至3546.6万元

【宏观及行业】

1. 【商务部:中美双方经贸团队确实一直保持有效沟通】近期,外界称,中方打电话给美国经贸谈判人员,在谈判或是达成协议。对此,商务部新闻发言人高峰29日在京回应说,中美双方经贸团队确实一直保持有效沟通 ,没有更多的细节信息可以通报,当前各种各样的传闻比较多,在经贸领域我们会及时澄清事实,让公众了解真相。(国是直通车)

2. 【商务部:中方坚决反对贸易战升级 愿以冷静的态度通过磋商与合作解决分歧】商务部新闻发言人高峰8月29日在例行新闻发布会上表示,中方坚决反对贸易战升级,愿以冷静的态度通过磋商与合作解决问题。贸易战升级不利于中国,不利于美国,也不利于全世界人民的利益。中方的反制手段是充足的,但在当前形势下,中方认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国输美商品进一步加征关税,防止贸易战继续升级,中方正就此与美方严正交涉。希望美方拿出诚意和实际行动,与中方相向而行,在平等和相互尊重的基础上推动中美经贸问题妥善解决。(新华视点)

3. 【商务部:适时投放储备猪肉 确保国内肉类市场稳定】商务部今日召开例行新闻发布会。新闻发言人高峰表示,将密切跟踪市场动态,适时投放储备猪肉;继续鼓励扩大猪肉的进口,确保国内肉类市场稳定。

4. 【发改委:应对物价上涨 各地已发放价格临时补贴24亿元】记者从国家发改委了解到,为减轻物价上涨对困难群众生活影响,各地及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,向符合条件的生活困难群众发放价格临时补贴。目前,已经累计发放金额大约24亿元。(央视)

5. 【目前相关监管部门正在酝酿制定高风险金融机构风险处置的相关文件】高风险中小金融机构风险处置路线图日渐清晰。记者从央行独家获悉,根据防范化解重大风险攻坚战部署,目前在化解和处置中小银行风险时要从压实金融机构自救的主体责任、地方政府的风险处置属地责任和监管部门的监管责任三方面着手。在处置方式上,根据不同风险成因和性质,分类施策精准拆弹。而在处置过程中,始终坚持早发现、早处置和市场化、法治化原则,风险处置坚持依法合规,遵循成本最小化原则,并严格防范道德风险,注重在改革发展中化解风险。此外,记者也从多个渠道获悉,目前相关监管部门正在酝酿制定高风险金融机构风险处置的相关文件。

6. 【城商行同业“去杠杆”:监管发文逐步压降 市场误读“政金债”】一则传闻在市场流传,银保监近日下发同业监管文件,提出同业资产和同业负债的相关监测指标及参考标准。一位华东资深银行人士向记者确认,已收到该同业监管文件。不过,对于该监管政策,一位监管人士告诉记者,监管意在监测同业规模,并逐步压降,而非针对政策性金融债。原因在于部分城商行同业业务的资产负债规模和占比过高。

7. 【房地产开发贷即日起收紧 规模或不得超过3月底额度】从多个独立信源处获悉,多家银行近期收到窗口指导,自即日起收紧房地产开发贷额度。一位银行业人士表示,原则上开发贷控制在2019年3月底时的水平。这就意味着,房地产开发贷余额将从二季度末的11.04万亿元减少至一季度末的10.85万亿规模。上述人士表示,未来还有进一步减少的可能。(腾讯《一线》)

8. 【广州公积金贷款新政:一手现楼贷款期限和楼龄之和不得超过40年】广州市住房公积金管理中心官方网站昨日发布了“关于调整贷款业务流程有关问题的通知”。通知显示,自2019年8月31日起,对住房公积金贷款业务流程做如下调整:1,购买广州市行政区划范围内一手房(含一手期房、一手现房)申请住房公积金组合贷款的职工,可以在银行网点或广州住房置业担保有限公司业务网点提交贷款申请。2,住房公积金贷款资格审批通过后,由业务受理网点负责借款合同的面签工作。3,购买一手现房申请住房公积金贷款,贷款期限不得超过30年,贷款期限和楼龄之和不得超过40年。4,购买已小确权的一手现房申请住房公积金贷款,需要提供房屋评估报告。

9. 【第六批进口游戏版号下发 腾讯网易在列】原国家新闻出版广电总局官方显示,第六批进口游戏版号已下发,共有12款游戏获批,审批时间为8月28日。其中,腾讯《纸境奇缘》《战场女武神》、网易《迷室:往逝》《悠梦》、东方明珠《歌利亚巨人(PC平台版)》、B站《满开剧团》等游戏获批。此前,已有五批进口游戏获得版号,一共125款,腾讯、网易等多家游戏公司代理的游戏获批。

10. 【疫苗追溯体系相关标准全部发布实施】记者从国家药监局获悉,国家药监局日前印发《疫苗追溯基本数据集》《疫苗追溯数据交换基本技术要求》《药品追溯系统基本技术要求》3项信息化标准。加上已于2019年4月发布的《药品信息化追溯体系建设导则》《药品追溯码编码要求》2项标准,疫苗信息化追溯体系建设所需的5项标准已经全部发布实施。

【主要股东增减持】

8月23日,Mondrian Investment增持万洲国际(00288)2260.25万股,每股作价6.571港元,总值约为1.49亿港元,最新持股数目约为7.38亿股,最新持股比例为5.01%。

8月26日,Edinburgh Partners增持复星医药(02196)177万股,每股作价24.1006港元,总值约为4266万港元,最新持股数目约为4025万股,最新持股比例为7.29%。

8月23日,摩根大通增持新秀丽(01910)196万股,每股作价16.6586港元,涉及总金额约为3264.22万港元。增持后最新持股数目约为8698万股,最新持股比例为6.07%。

8月20日,股东刘学忠减持中国汽车新零售(00526)5500万股,每股作价0.75港元,涉及总金额约为4125万港元。减持后最新持股数目约为5.13亿股,最新持股比例为6.38%。

8月23日,China Fund Limited减持协众国际控股(03663)900万股,每股作价1.85港元,涉及总金额约为1665万港元。减持后最新持股数目约为1.22亿股,最新持股比例为15.24%。

【大行评级】

中金:维持华能新能源(00958)“中性”评级 目标价2.6港元

大摩:降达利(03799)目标价至6.5港元 维持“增持”评级

汇丰:升美团点评(03690)目标价至95港元 维持“买入”评级

高盛:降周黑鸭(01458)目标价至3.9港元 予“中性”评级

大和:降中国粮油(00606)目标价至3.4港元 维持“买入”评级

瑞银:升中电(00002)评级至“买入” 上调目标价至100港元

瑞信:升金隅(02009)目标价至4港元 重申“跑赢大市”评级

【交易闹铃】

S&T HLDGS(03928)招股中。

业绩公布:

银行业:中国银行(03988)、农业银行(01288)、民生银行(01988)、中银香港(02388)、锦州银行(00416)、重庆银行(01963)、九江银行(06190);

地产行业:大中华地产控股(00021)、鹰君(00041)、中国烯谷集团(00063)、勒泰集团(00112)、SOHO中国(00410)、新城市建设发展(00456)、中国三迪(00910)、珠光控股(01176)、天臣控股(01201)、伟业控股(01570)、卓尔智联(02098)、中天国际(02379);

证券行业:申万宏源(06806)、汇盈控股(00821)、第一上海(00227);

医疗行业:迈博药业-B(02181)、华润医疗(01515)、康华医疗(03689)、兴科蓉医药(06833)、瑞慈医疗(01526)、莲和医疗(00928)、福森药业(01652);

汽车行业:广汽集团(02238)、正通汽车(01728)、中国重汽(03808)、和谐汽车(03836)、五菱汽车(00305)、润东汽车(01365)、神威药业(02877);

资源大类:鞍钢股份(00347)、大唐发电(00991)、熊猫绿能(00686)、兖州煤业股份(01171)、香港金融集团(00007)、中能控股(00228)、联合能源集团(00467)、中国基建投资(00600)、东方明珠石油(00632)、大生农业金融(01103)、泰山石化(01192)、中国能源建设(03996)、裕华能源(02728);

消费大类:香港中旅(00308)、老恒和酿造(02226)、鑫网易商(01039)、达利国际(00608)、国际天食(03666)、康大食品(00834)、普甜食品(01699)、蜡笔小新食品(01262)、欢悦互娱(00505)、中国公共采购(01094)、岁宝百货(00312);

家具及家居用品行业:慕容控股(01575)、中创环球(01678)、中国集成控股(01027);

基建:中国中铁(00390)、中国铁建(01186)。

其他:

中国东方航空股份(00670)、和泓服务(06093)、中国绿宝(06183)、协众国际控股(03663)、翰森制药(03692)、神州控股(00861)、中联重科(01157)、伟鸿集团控股(03321)、家乡互动(03798)、南海石油(00076)、银杏教育(01851)、中远海控(01919)、华夏健康产业(01143)、洛阳玻璃股份(01108)、恒新丰控股(01920)、华联国际(00969)、中国全通(00633)、中奥到家(01538)、智美体育(01661)、双桦控股(01241)、腾邦控股(06880)、未来发展控股(01259)、普天通信集团(01720)、鹰力投资(00901)、宝威控股(00024)、中生联合(03332)、光宇国际集团科技(01043)、瑞安建业(00983)、MI能源(01555)、瑞鑫国际集团(00724)、华讯(00833)、瑞金矿业(00246)、泛亚环保(00556)、国锐地产(00108)、丰盛控股(00607)、中国互联网投资(00810)、四川能投发展(01713)、中国星集团(00326)、中国航天万源(01185)、移动互联(中国)(01439)、百信国际(00574)、灵宝黄金(03330)、中富资源(00274)、锦江资本(02006)、星美文化旅游(02366)、蓝鼎国际(00582)、隆基泰和智慧能源(01281)、米兰站(01150)、天能动力(00819)、新濠国际发展(00200)、中国心连心化肥(01866)、阜博集团(03738)、云铜股份(新)(00033)、阳光能源(00757)、远大中国(02789)、飞尚无烟煤(01738)、苏创燃气(01430)、英达公路再生科技(06888)、东方电气(01072)、迪信通(06188)、优库资源(02112)、金辉集团(00137)、朸浚国际(01355)、中国北大荒(00039)、和嘉控股(00704)、上海电气(02727)、卡姆丹克太阳能(00712)、中地乳业(01492)、广南(集团)(01203)、柏能集团(01263)、顺泰控股(01335)、三爱健康集团(01889)、海通恒信(01905)、联康生物科技集团(00690)、大众公用(01635)、大洋集团(01991)、海升果汁(00359)、亚洲电视控股(00707)、玖源集团(00827)、浦江中国(01417)、亚洲果业(00073)、铭霖控股(01106)、游莱互动(02022)、新天地产集团(00760)、伟能集团(01608)、中国大冶有色金属(00661)、中国智能集团(00395)、伟俊矿业集团(00660)、联众(06899)、国开国际投资(01062)、满地科技股份(01400)、克莉丝汀(01210)、中国同辐(01763)、广州基金国际控股(01367)、迪诺斯环保(01452)、王朝酒业(00828)、友佳国际(02398)、顺龙控股(00361)、隆成金融(01225)、创联教育金融(02371)、兴利(香港)控股(00396)、中国智慧能源(01004)、中国交通建设(01800)、数字王国(00547)、雅高控股(03313)、环能国际(01102)、东建国际(00329)、长安民生物流(01292)、国家联合资源(00254)、中远海发(02866)、植华集团(01842)、川控股(01420)、弘达金融控股(01822)、正道集团(01188)、IDT INT'L(00167)、中国水业集团(01129)、云顶香港(00678)、华多利集团(01139)、世纪睿科(01450)、锦兴国际控股(02307)、招商局中国基金(00133)、千百度(01028)、天洁环境(01527)、汇力资源(01303)、优源控股(02268)、宝峰时尚(01121)、致浩达控股(01707)、中国农林低碳(01069)、汇银智慧社区(01280)、国安国际(00143)、信利国际(00732)、惠生国际(01340)、铁货(01029)、海通证券(06837)、中科生物(01237)、招商局港口(00144)、建德国际控股(00865)、集一家居(01495)、中国育儿网络(01736)、爱得威建设集团(06189)、长城一带一路(00524)、康特隆(01912)、侨雄国际(00381)、中国中冶(01618)、双运控股(01706)、康达环保(06136)、兴纺控股(01968)、百德国际(02668)、大唐西市(00620)、世纪阳光(00509)、新威国际(00058)、环球实业科技(01026)、财讯传媒(00205)、华君国际集团(00377)、稀镁科技(00601)、东正金融(02718)、UTS MARKETING(06113)、北青传媒(01000)、迅捷环球控股(00540)、飞毛腿(01399)、北京建设(00925)业绩公布。

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