智通财经APP讯，中国地利(01387)发布公告，于2019年8月29日，其全资附属公司利骏及Plenty Business(由公司控股股东全资拥有的公司，作为卖方)订立收购协议，以买卖目标公司Million Master Investment Limited全部已发行股本中的19%，作价人民币9.5亿元，该公司通过其中国附属公司在中国以“地利生鲜”品牌经营农产品连锁超市、生鲜食品连锁店和供应链以及物流管理业务。
据悉，收购事项意味着集团业务扩展至农业价值链的下游分部。目标业务为通过连锁超市“地利生鲜”进行农产品零售、农产品批发以及生鲜食品连锁店业务和供应链以及物流管理。目标集团目前在中国哈尔滨、沈阳、长春、贵阳、北京、大庆、榆树、抚顺、铁岭、吉林市及松原经营逾250间自营零售店，主要零售蔬菜、果品、水产、肉类及其他食品，并拥有8间特许经营店。
根据收购协议，卖方已将一项认购期权授予利骏，于2020年、2021年或2022年，若地利生鲜店的总商品交易额达到人民币100亿或目标集团的EBITDA达到人民币2.5亿元，则利骏可自2021年1月1日至2023年12月31日行使认购期权，收购目标公司全部已发行股本中剩余的81%。
卖方亦已将一项认沽期权授予利骏，若地利生鲜店2022财政年度的总商品交易额未能达到人民币100亿元及目标集团的EBITDA未能达到人民币2.5亿元，则利骏可自2021年1月1日至2023年12月31日行使认沽期权，以人民币9.5亿元的价格及相当于年利率6%的金额回售于收购事项中收购的目标股份。
于收购协议日期，哈尔滨地利(公司附属公司，作为贷方)及地利生鲜(目标集团附属公司，作为借方)亦订立本金金额人民币20亿元的贷款协议。该贷款透过卖方及戴先生各自以利骏为受益人的股份押记及担保作为抵押。
