野村：维持国寿(02628)目标价24.01港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，中国人寿（02628）上半年业绩胜预期，但如果利率下降，将导致业务质量恶化。该行维持国寿H股目标价24.01港元，重申“买入”评级。

该行表示，国寿上半年纯利同比增长129％，年化股本回报率为22％，主要由于总投资回报率改善至5.8％，以及正面的所得税调整。而今年上半年的内含价值较去年底增长11.5％，好过该行预期。由于代理业务的强劲增长，新业务价值同比增长23％，远超过同业。