瑞安房地产(00272)发布公告，公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保。
就建议票据发行而言，公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人，负责管理建议票据发行。
倘若发行票据，集团拟将票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期之现有债务并将剩余款项拨付资本开支。集团可能会应市况变动而调整计划，因而或会重新分配所得款项用途。