香港IPO市场:1-7月上市101家,募资841亿港元

22203 8月1日
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本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。

2019年1-7月,在香港挂牌上市的企业 101家,其中的 90家(含1家借壳上市)是通过IPO方式上市的,共募资 840.74 亿港元。

根据香港联交所披露的信息, RyanBen Capital汇总编制了2019年1-7月香港资本市场挂牌上市公司的数据,具体如下:

一、香港IPO上市数量统计 (2019年1-7月)

2019年1-7月,在香港挂牌上市公司的有 101 家,较上年同期的 142 家减少了 41同比减少28.87%,主要是在创业板(GEM)上市的数量大减 53 家所致。

其中,主板上市 94家(包含: 借壳上市的1家、创业板转主板的9家、介绍上市的2家)、创业板(GEM)上市家,上年同期分别是 82家、60家。

二、香港IPO上市募资金额统计 (2019年1-7月)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为执行"绿鞋"协议而变动

2019年1-7月,通过IPO上市的 90 家上市公司 (创业板转主板的9家、通过介绍上市的2家,不包括在内)一共募资 840.74亿港元,较上年同期的募资减少29.65%,主要是因为2018年7月份有个超大型IPO——小米集团-W(01810.HK)在主板IPO上市,募资达426.11亿港元。

其中,主板募资 835.90 亿港元,平均每家募资 10.07 亿港元,较上年同期的平均每家 16.03 亿港元减少37.16%;创业板仅 7 家上市,平均每家募资 0.6909亿港元,较上年同期的平均每家募资 0.6848 亿港元增加0.90%。

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通过IPO上市的 90 家上市公司 (创业板转主板的9家、通过介绍上市的2家,不包括在内)的具体分布情况:

1) 募资金额在1亿港元以下的 家,占10.0%;

2) 募资金额1-10亿港元之间的 57家,占63.3%;

3) 募资金额10-100亿港元之间的 24家,占全部IPO公司的26.7%;

其中,募资金额最高的是申万宏源(H股) 、募资90.9亿港元,紧跟其后的是瀚森制药,募资90.40亿港元。

四、香港IPO上市超额认购情况 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通过IPO上市的 90 家上市公司  (创业板转主板的9家、通过介绍上市的2家,不包括在内),认购最为热烈的是豆盟科技(01917)公开发售部份超购440.7倍

在IPO的90家新上市公司中,出现 15 认购不足,占比16.7%。

五、通过上市聆讯统计 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通过港交所上市聆讯的,一共有 89 家,其中的 84家已挂牌上市。

六、递交上市申请统计 (2019年1-7月)

2019年1-7月,一共有 269家企业递交上市申请,其中主板 214家、创业板 55家。这 269 家企业中,其中的 93家是至少二次递表、26 家涉及新三板企业 。

七、新三板企业(2019年1-7月)

2019年1-7月, 涉及新三板在香港上市的主要有:

已上市的,纳尼亚(08607)、豆盟科技(01917)、新东方在线(01797)、飞扬国际(01901);

通过聆讯、但尚未上市的,盛世大联(01879)、四川蓝光嘉宝服务

递交上市申请,26家;

二次申请的,6家。

八、前五大IPO募资企业、及其中介机构 (2019年1-7月)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为执行"绿鞋"协议而变动

2019年1-7月前五大IPO募资企业,全部来自内地,共募资304.90亿港元,占全部募资总额的36.48%,其中的主要中介机构:

摩根士丹利法国巴黎银行,各参与 家的保荐业务;

德勤,参与其中家的审计;

国浩君合,各参与家的中国律师业务;

高伟绅,参与家的香港律师业务。

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