高盛:联通(00762)列入“确信买入”名单 目标价看高至12.4元

23715 9月23日
share-image.png
何鹏程 智通财经信息编辑

高盛发表报告示,上调对联通(00762)投资评级“中性”升至“买入”,同时列入“确信买入”名单内,将目标由9.5元升至12.4元,潜在升幅36%。该行预计其盈利增长强劲,同时旗下中国铁塔公司资产占市值达50%,高于业中移动(00941)及中电信(00728) 分别占比7%及36%,该行最新预计中国铁塔公司估值达到470亿美元(较此前的200亿美元为高),预计联通旗下中国铁塔资产的估值相当每股4.4元。

该行称,下调对联通今年股盈利预测3.3%至0.19元人民币,同时升2017年股盈预测3.3%至0.36元人民币,上调对其2018年股盈利预测8.8%至0.52元人民币,以反映数据收入及租赁费较低等因素。

高盛表示,借着4G业务营运杠杆,预计联通今年下半年盈利可望复苏,并估计中国铁塔公司可于2017年录得盈利(对比今年第二季亏损13亿人民币)。


相关阅读

港股异动︱联通(00762)涨6.19% 最坏时刻即将过去未来会更好

8月18日 | 陈嘉林

麦格理下调联通(00762)目标价至12.2元 相信最坏时刻已过

8月18日 | 范晶晶

联通(00762):铁塔公司管理层决定上市时间

8月17日 | 刘瑞

联通(00762)中期溢利同比暴跌 4G用户净增2826万

8月17日 | 刘瑞

西班牙电讯公司Telefonica拟出售近3.62亿股联通(00762)股份

7月10日 | 刘瑞