美银美林:重申腾讯“买入”评级 目标价445港元

16499 7月29日
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孟哲 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告指出,腾讯(00700)旗下QQ及微信的用户增长放慢,预期未来市场会关注短视频及小程序等参与度,及其新业务的发展。该行重申其“买入”投资评级,目标价445港元。

该行表示,腾讯将于8月14日公布中期及第二季度业绩,手游业务有望反弹,广告业务增长放缓。该行预计,今年第二季腾讯收入达880亿元人民币,按年增长20%,按季增长3%,毛利率则大致持平在46.7%,按GAAP计算的净利润为224亿元人民币,按年增长25.7%,按季增长17.6%,而non-GAAP净利润为190亿元人民币,按年增长32%,而按季增长28%。

该行还指出,受环球压力及监管规则等不确定性因素影响,预计腾讯广告增速将由首季的年增长25%,放缓至17%,手游增长则受延迟收入支持,按年增长27%,而金融科技业务获得持续健康增长,按年增长40%。

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