小摩:维持玖纸(02689)“增持”评级 目标价13港元

14025 7月29日
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孟哲 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,小摩发表研究报告指出,玖纸(02689)宣布将会斥6.3亿人民币收购包装业务,包括9间于香港从事包装业务的关连公司。该行预计玖纸今年下半年盈利将与上半年持平,但年同比下降35%,不过仍维持玖纸“增持”评级,目标价13港元,因今年预测市盈率7倍仍属吸引水平。

该行表示,此次交易估值不便宜,相对于市盈率高达近30倍,不仅仅较该股今年预测市盈率7倍高,更高于其他上市同业。短期来看,该交易对玖纸盈利影响有限。长期来看,玖纸则预计该关连公司将消耗其约100万吨包装纸。

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