日本高尔夫球杆制造商本间高尔夫(06858.HK)22日在香港路演,智通财经现场获悉,其招股价介乎8.46至10.98港元,拟发行1.34亿新股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,集资11.34至14.71亿港元,另有15%超额配股权。本月23日起公开招股,28日截止,10月6日挂牌。每手500股,入场费约5545.32港元。
本间高尔夫上市后市值介于51.53至66.87亿港元之间。其集资所得29.2%将用于从事业务或品牌的潜在战略性收购及形成战略盟;17.9%用于偿还银行借款;15%用于日本、韩国、中国(包括香港及澳门)本土市场的销售及营销活动;15%用于北美洲及欧洲的销售及营销活动;12.9%用作资本开支;10%用作一般营运资金。
本间高尔夫董事长、总裁兼执行董事刘建国向智通财经表示称,香港上市有助于提升公司知名度,未来的主要战略是争取更多亚洲市场份额,同时打入北美及欧洲的新市场,尤其是美国和英国将成为未来业绩增长的关键。此外,还将拓展周边产品线,如高尔夫球、服装、配件等。
本间高尔夫(HONMA)源自于日本,创立于1959年,是市场上历史最悠久、全球顶级的高尔夫专业品牌之一。多年来,本间生产的高尔夫球杆是奢侈品的代名词,与众多国际大牌齐名——世界上最昂贵的高尔夫球杆就出自于本间。
上世纪90年代,受日本房地产泡沫破裂波及,本间高尔夫陷入破产重整。2010年6月,温商刘建国出资收购了本间,成为这家日企的掌门人。
在刘建国的执掌下,本间高尔夫重新焕发生机。据智通财经了解,截至今年3月底财政年度,该公司实现销售收入16.96亿港元,其中仅高尔夫球杆就卖出14.3亿港元。以零售额计算,本间高尔夫已成为全球第七大高尔夫产品品牌、第六大高尔夫球杆品牌,同时还是全球第一大高端高尔夫球杆品牌。
近三个财年,本间高尔夫的营收复合年增长率高达19.3%,净利润复合年增长率为38.7%。其中,仅截至今年3月底财政年度,该公司就实现净利润2.7亿港元,比上年同期增长54.8%,毛利率高达59%。
值得注意的是,今年5月10日,复星国际(00656.HK)子公司出资6000万美元收购了本间7.5%的股份,折合每股代价13.07港元,这一价格较招股价高出19%—54.5%。在公司上市后,复星所持股份将计入公众持股量,禁售期6个月。