9月22日，智通财经获悉，20日才向联交所递交主板上市申请的瑞慈医疗(01526)已闯关成功，即将成为港股中的一员。
据了解，瑞慈医疗的招股价介乎2.56-2.82港元（下同），拟发行3.976亿股股份，其中80%为新股，20%为旧股（来自霸菱投资）。此次招股中，90%为国际配售，10%为公开发售，集资10.18亿-11.21亿元。另有11.19%的超额配股权，令发行股数可增至4.42亿股，集资则可增至11.32亿-12.47亿元。每手1000股，入场费约2848.42元。
事实上，早在今年6月份时，瑞慈医疗就准备上市，后来为避免被英国脱欧造成的市况波动所影响，延迟了上市计划。卷土重来的瑞慈医疗上市进展“神速”，昨日通过聆讯，今日即举行路演，将於本月26-29日公开招股，29日定价，10月6日挂牌。联席保荐人分别为法国巴黎银行和瑞士瑞信银行。
此次上市，瑞慈医疗引入了两名基础投资者，分别为绿地集团及Wonderful Leader，涉资2580万美元（约2亿港元）及1040万美元（约3000万股），共3620万美元（约2.82亿港元），相当于集资25-28%，有6个月禁售期。
销售文件显示，瑞慈医疗上市后，未计行使超额配股权前，市值为40.71亿-44.85亿元，行使后为41.82亿-46.1亿元，控股股东有12个月禁售期，而霸菱投资的禁售期为6个月。
智通财经获悉，瑞慈医疗是一家包含综合医院、体检中心、诊所在内的多元化私营综合医疗服务集团。于最后实际可行日期，该集团以“瑞慈”品牌拥有及经营一间综合医院、21间体检中心及一间诊所。
根据弗若斯特沙利文报告，按2015年收益计，瑞慈医疗为长三角第五大私营综合医疗服务集团，并且是长三角地区第三大私营体检服务提供商。
截至2016年6月30日，瑞慈医疗上半年录得收益3.9亿元人民币，同比增加30%；录得公司拥有人应占亏损1080万人民币，亏损同比缩减77%。
此次集资所得款项的79.5%用于扩展计划，10.5%用于偿还债务，10%用作一般营运资金。
