智通财经APP获悉，中金发表报告称，再次覆盖给予东阳光药（01558）跑赢行业评级，基于DCF模型，予其59港元目标价，对应19倍和15倍2019-2020 年市盈率，较目前股价有36%上行空间。该行预测其2019-2020年每股盈利2.7港元和3.5港元，对应2018-2020年复合年增长率30%。
该行指出，预计东阳光药2018-2021年可威收入复合年增长38%，有望逐步渗透至基层市场和预防用药市场，并且可威2024年销售有望达到峰值约70亿元。该行预计公司多个在研药物能成为新的增长引擎，大股东控股的东阳光研究院未来有望持续向其注入创新药产品。
该行还表示，国内仿制药市场改革也有望为公司带来新机遇，该行预计其仿制药销售在2026年达到峰值约20-25亿元人民币，多样化的药品组合不仅充裕了东阳光药的现金流，同样也将增强其在多个治疗领域的销售能力。
