野村:北京汽车(01958)目标价看高至9.54元 评级“买入”

20080 9月22日
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何鹏程 智通财经信息编辑

野村报告指,虽然对北京汽车(01958) 较长远关注仍为其自家品牌亏损及北京现代的新车型号未见惊喜,但该行相信产品组合改善,出售更多SUV汽车会有助集团盈利自去年低位复苏。

此外,北京奔驰仍是集团增长引擎,上半年利润率高于预期,相信趋势可持续至下半年,因集团8月推出新型号的E级汽车,9月销量走势迈向1万台,较去年全年平均月售5000台高出一倍。

野村上调北京汽车2016至2018年每股盈利预测15%至17%,以反映利润率及北京奔驰销量强劲,盈利复苏轨道不变,维持“买入”评级,目标价由7.7元升至9.54元。


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