利福国际(01212)附属拟发行3亿美元有担保债券

15645 7月9日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,利福国际(01212)公布,公司及公司全资附属LS Finance (2017) Limited(发行人)已于2019年7月8日与独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人就分销债券订立认购协议。

债券将以美元计值,本金额为3亿美元,年期为五年,于2024年到期。债券于债券期限内按固定利率 每年 4.875%计息,利息乃每半年于期末支付。债券的发行价将为债券本金额的100%。 预期债券将于2019年7月16日或前后获准上市及买卖。

公告称,净筹将约为2.98亿美元。所得款项净额将转借予该公司及╱或其附属公司作一般企业目的和补充现金。


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