智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)发布公告，就将金额最高达1.5亿美元的未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券的要约已经截止。
交换要约的资讯及交换代理已向发行人汇报，指于交换截止期限或之前获有效交回未偿付本金总额为4亿美元的现有票据中本金总额为1.91亿美元(47.78%)的部分。
根据交换要约的条款及条件，发行人已接纳有效交回本金额合共1.5亿美元的现有票据以进行交换，比例系数为76.942%。
发行人已全数接纳在下列情况下交回的现有票据：
1.倘申请比例将另行导致发行人接纳自任何合资格持有人交回的现有票据本金额为少于20万美元；
2.或由于按比例申请致使不作交换的现有票据本金额为少于20万美元。
发行人同时在要约发售额外新票据，其条款与将根据交换要约发行的对应新票据相同，并与其组成单一系列。
根据交换要约及同步新票据发行将予发行的新票据本金总额预期为2.25亿美元。新票据的结算日期预期为2019年7月11日。
交换要约完成后，接纳作交换的所有现有票据将被注销，而于有关注销后，票据的未偿付本金总额将为2.5亿美元。
