智通财经获悉,消息人士称邮储银行(01658)的全球发售已获得2至3倍的超额认购。早先除6间券商累计为其借出1.375亿元孖展额外,海通国际已借出5.8亿元孖展额,银河国际则借出1.7亿元孖展额。仅14日和15日前两个交易日,邮储银行在本港零售部分的认购比例已近30%。
智通财经此前报道,该行将于9月14日全球发售约121.1亿股H股,其中国际配售115亿股(95%),香港公开发售6.1亿股(5%)。招股价为4.68至5.18港元,集资约566至627亿港元。每手1000股,入场费5232.2港元。招股9月20日中午截止,21日公布定价,预期9月28日主板挂牌,另有15%的超额配股权。
邮储银行引入6名基础投资者,包括中国船舶集团认购34.23亿股、上港集团认购33.49亿股、海航资本旗下子公司认购10亿美元、国家电网认购3亿美元、中国诚通认购1.5亿美元、长城环亚投资认购1亿美元。
据智通财经了解,如果集资规模超过80亿美元(约621亿港元),这将成为继阿里巴巴2014年9月份250亿美元纽约首次公开招股之后,全球最大规模的IPO。
邮储银行成立于2007年,是目前国内唯一没有上市的大型商业银行。截至今年一季度,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别为7.71万亿元、6.73万亿元和2.67万亿元,在我国商业银行中分别位居第五、第五和第七位。