智通财经APP讯，绿叶制药(02186)发布公告，2019年6月24日，该公司和承销商签署认购协议。该公司已附条件同意根据认购协议所列若干条件向承销商发行或根据承销商指示发行本金额为3亿美元1.50%利率2024年到期的可转换债券。
初步换股价每股8.15港元，较6月24日收市价5.84港元溢价约39.55%。债券将转换成2.88亿股股份，约占该公司截至该公告日股本的8.78%，及约占该公司在债券全部转换下发行转换股份后的总股本的8.07%。
预计债券所筹资金净额约为2.96亿美元。就债券发行所筹资金净额集团拟用于置换境内外债务和业务发展。
该公司将申请转换股份在联交所上市和交易。
