360金融(QFIN.US)拟后续发行750万股ADS,股价大跌近16%

20965 6月24日
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张金亮 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,6月24日,360金融(QFIN.US)宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交Form F-1文件,计划后续发行750万股美国存托股(ADS),360金融每股ADS代表2股A类普通股。花旗集团和摩根士丹利将担任此次后续发行的联合账簿管理人,而海通国际和华兴资本将担任联席牵头经办人。

360金融在文件中称,在后续发行的这750万股ADS中,公司(360金融)计划提供37.5万股ADS,而公司特定售股股东将提供其余712.5万股ADS。

此外,360金融还授予承销商为期30天的超额配售权,可以从公司(360金融)购买最多56250股ADS,以及从售股股东购买106.8750万股ADS。

对于此次后续发行的净收益,360金融表示将主要用于一般性企业用途。需要指出的是,对于售股股东出售的ADS,360金融不会从中获得任何收益。

据悉,360金融是中国领先的互联网消费金融平台,去年12月正式登陆纳斯达克。当时,360金融以每股16.5美元的价格发行了310万股股票,融资约5100万美元,市值23.73亿美元。

消息公布后,360金融开盘股价大跌,截止到发稿,跌15.59%,报11.64美元。


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