今年全球最大IPO来袭!邮储银行(01658)明起招股最高集资627亿

41255 9月13日
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王兴亮

今年全球最大IPO重磅来袭!9月13日,邮储银行(01658.HK)在香港公布主板上市详情。智通财经现场了解到,该行将于明日(9月14日)全球发售约121.1亿股H股,其中国际配售115亿股(95%),香港公开发售6.1亿股(5%)。招股价为4.68至5.18港元,集资约566至627亿港元。每手1000股,入场费5232.2港元。招股9月20日中午截止,21日公布定价,预期9月28日主板挂牌,另有15%的超额配股权。

邮储银行引入6名基础投资者,包括中国船舶集团认购34.23亿股、上港集团认购33.49亿股、海航资本旗下子公司认购10亿美元、国家电网认购3亿美元、中国诚通认购1.5亿美元、长城环亚投资认购1亿美元。

据智通财经了解,如果集资规模超过80亿美元(约621亿港元),这将成为继阿里巴巴2014年9月份250亿美元纽约首次公开招股之后,全球最大规模的IPO。

邮储银行成立于2007年,是目前国内唯一没有上市的大型商业银行。截至今年一季度,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别为7.71万亿元、6.73万亿元和2.67万亿元,在我国商业银行中分别位居第五、第五和第七位。

邮储银行发言人向智通财经介绍,该行的网点数量超过4万个,个人客户数量超过5亿户,是目前全国覆盖面最广的金融机构。截至今年3月底,邮储银行的不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%,明显优于行业1.75%和175.03%的平均水平。此外,过去三年邮储银行净利润复合年增长率达到8.4%,也高于其他大型商业银行同期平均水平。

依托邮政集团的代理网点,邮储银行建立了行业唯一的“自营+代理”运营模式。正是得益于这一模式,邮储银行才成为网点最多的银行——4万余个网点中近八成是代理网点。智通财经获悉,实现这一点代价不菲。邮储银行须向邮政集团支付高额的代理费,以2015年为例,邮储银行向邮政集团支付了544亿元的储蓄代理费,占总营业支出的44%,是当年净利润348.6亿元的1.5倍多。

有券商发表研报指出,在日后收入增长减慢时,高额的代理费或会影响邮储银行的盈利能力。

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