新股消息 | 万宝盛华通过港交所聆讯 为大中华地区最大人力资源解决方案供应商

18072 6月4日
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林喵 智通财经编辑

智通财经APP获悉,据港交所披露,6月4日,万宝盛华大中华有限公司通过港交所上市聆讯,华泰金融控股(香港)有限公司为其独家保荐人。

根据灼识咨询资料,于2018年按营收计,万宝盛华是大中华地区最大的人力资源解决方案供应商,市场份额为1.74%。该公司向位于大中华区(中国大陆、香港和澳门特别行政区及台湾省)各个市场的客户提供综合人力资源解决方案及其他人力资源服务。其最大利益相关者ManpowerGroup Inc. (MAN.US)在纽交所上市,是全球人力资源解决方案及服务的领导者。MAN总部设于美国威斯康星州,是一家财富500强企业,根据其2018年年报,其全球网络有近2600个办事处。

截至2018年12月31日,万宝盛华在大中华市场运营超过20个办事处,为22500多家客户提供服务,当中包括超过260家财富500强企业,以及本地著名的公私营雇主,如联想和中国大陆若干其他领军科技企业。在2018年,该公司获HRoot评为大中华区最佳综合人力资源服务机构(外资/合资),还于2016年、2017年及2018年获中国财经峰会评为“行业影响力品牌”。

于截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,万宝盛华来自持续经营的营收分别为16.241亿元人民币(下同)、20.069亿元及24.915亿元。其持续经营业务纯利由截至2016年12月31日止年度的6970万元增加28.5%至截至2017年12月31日止年度的8950万元,并进一步增加20.9%至截至2018年12月31日止年度的1.083亿元。

撇除支付上市开支(为非经常性质)的影响,该公司于截至2018年12月31日止年度产生经调整纯利人民币1.265亿元。于截至2017年及2018年12月31日止年度,其股本回报率分别为13.4%及15.4%。

于截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,万宝盛华的毛利率分别为23.4%、22.8%及22.7%。其招聘流程外包服务的毛利率由截至2017年12月31日止年度的92.6%上升至截至2018年12月31日止年度的96.2%,主要由于其在苏州外包中心进行的大规模招聘,故招聘流程外包业务的运营效率进一步提高。

与最后可行日期,万宝盛华为MAN的附属公司,但上市后将不再为其附属公司。于往绩记录期间,该公司于2018年12月31日宣派股息2160万美元,并已于其后派付。预期于上市前就截至2018年12月31日止年度宣派及派付另一笔金额约为1400万美元的股息。该公司预期以内部资金派付有关股息。目前万宝盛华预期于上市后向股东分派年度纯利约35%至45%作为股息。这一目前预期并非该公司的一项具约束力承诺。

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