全球资金流向监测:沪深港通南向流入增加 美股重回流出

27958 6月1日
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Kevin策略研究 中金海外研究员。聚焦市场策略研究、热点问题观察、分享美国与海外市场、H股、及中概股的市场最新观点。

本文来自微信公众号“Kevin策略研究”,原标题为《全球资金流向监测:海外中资股第5周流出;美股重回流出》。

本周全球资金面值得关注的变化是:1EPFR数据显示本周海外资金连续第5周流出海外中资股市场(港股+中概股)。2沪深港通北上资金连续第4周流出,同时南向流入有所增加。3全球资金方面,美股重回流出,日本市场录得流入。

中国市场:海外中资股连续第5周流出;北向资金第4周流出

海外资金:海外中资股第5周流出但规模放缓。本周(5月23日-5月29日)共计5.27亿美元的海外资金流出海外中资股市场(包括H股和美国中概股),是连续第5周流出但规模相比上周放缓,其中有58%流出来自于专注投资海外中资股的海外基金。

从基金申购赎回看,专注投资A股的海外基金录得6.3亿美元的净赎回,专注投资H股和海外中资股的海外基金录得3.1亿美元的净赎回。

互联互通资金:北向资金连续第4周流出:本周一–周四互联互通北向日均净流出1亿人民币,规模相比前一周减少,但主要受周二MSCI提高纳入比例带来的56亿净流入影响。行业层面,北向资金主要卖出家用电器、食品饮料、及科技硬件等。

南向资金流入回升:本周一–周四南向日均净买入19亿港币(vs.上周日均净流入13亿港币)。南向资金主要买入内地银行及腾讯;卖出汽车。

全球市场:美股重回流出,新兴市场流出扩大,日本市场录得流入

跨资产:股票型基金重回流出。跨资产来看,本周全球资金继续流入债券型基金,规模较上周有所上升;股票型基金上周流入后重回流出。

跨市场:美股重回流出,新兴市场流出扩大,日本市场录得流入。本周资金重新流出美股市场,规模为82.6亿美元(vs.上周流入58.9亿美元);新兴市场继续流出18.2亿美元(vs.上周流出34.1亿美元);日本股市转为流入(本周流入18.6亿美元vs.上周流出1亿美元);发达欧洲流出19.2亿美元,与上周15.6亿美元的流出规模相比有所扩大。

图表1:本周海外资金继续流出海外中资股市场

图表2:流出以专注投资新兴市场的海外基金为主

图表3:北向资金连续第3周流出

图表4:南向资金流入放缓

图表5:美股市场重新流出

图表6:新兴与发达市场间的资金轮动进一步逆转

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