智通财经APP讯，中国物流资产(01589)公布，2019年5月22日，该公司、附属公司担保人与经办人订立有关建议发行债券的认购协议。经办人已知会该公司，其拟向不少于六名独立承配人提呈发售及出售于2024年到期的11.09亿港元6.95%可换股债券。
其中，初步换股价为每股股份3.19港元，较5月22日收市价溢价10.00%;因债券所附换股权获悉数行使而将予发行约3.48亿股换股股份，占扩大后股本约9.71%。
预期Berkeley Asset将参与认购事项。债券及附属公司担保将不会向香港公众人士提呈发售。假设债券获悉数发行并按初步换股价每份3.19港元转换为股份，Berkeley Asset持股增至9.38亿股，占扩大后股本约26.20%，其他债券持有人持股约1.63亿股，占扩大后股本约4.55%。
公告称，债券发行将筹集所得款项约11.09亿港元，将用于偿还现有债务及其他一般公司用途。
据悉，Berkeley Asset由公司主要股东RRJ Capital全资拥有。
