9月9日，宝龙地产(01238)发布公告称，建议进行一项优先票据的国际发售，对象为专业投资者，拟将所得款项为集团的现有负债再融资。
智通财经了解到，此次发售的联席牵头经办人兼联席账簿管理人有Merrill Lynch International、国泰君安证券(香港)、上海汇丰银行、华泰金融控股(香港)及瑞士信贷(香港)。该优先票据已获原则上批准在新交所上市及报价。
值得注意的是，9月1日晚间，宝龙地产发布公告称，当日，公司主席、执行董事兼主要股东许健康先生的配偶许太太(即黄丽真)与公司多家全资附属公司订立买卖协议。据此，黄丽真以总代价约1.02亿元人民币(下同)购买宝龙地产多家附属的相关物业。上述销售所得款项将用于宝龙地产一般营运资金。
宝龙地产卖了相关物业又发债，其财务状况如何?
根据其2016年中期报告显示，宝龙地产所需的长期资金及营运资金主要来自核心业务营运产生的收入及银行及其他借款、公司债券及优先票据所筹集到的现金所得款项。
截至6月30日，宝龙地产的现金及现金等价物及受限制现金合共为71.69亿元。借款总额为248.89亿元，其中银行及其他借款以及公司债券约为220.44亿元，优先票据约为28.45亿元。
智通财经注意到，在宝龙地产截至6月30日的借款总额中，一年内到期的借款为50.81亿元，一年后到期的借款约198.08亿元。截至6月30日，宝龙地产净负债比率为 75.1%。
