瑞银:产品组合改善 升蒙牛(02319)目标价至31.42港元 维持“中性”评级

15982 5月10日
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任白鸽 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞银发表报告称,基于产品组合改善,升蒙牛(02319)2019-2021年盈测2%-7%,目标价相应自26.95港元上调至31.42港元,维持“中性”评级。

报告指出,蒙牛未来数年收入增长双位数的目标要实现,将看其鲜奶业务增长预测,不过该行表示虽然市场需求强劲,但预计冷冻链设施将遭遇瓶颈,加上鲜奶业务利润率仍然成疑,主要原因为较难达到规模经济。

该行相信,蒙牛自公布业绩以来股价跑赢恒生,反映市场对其鲜奶业务的预测,相信相关有利因素已反映。

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