鼎丰集团控股(06878)发行A系列债券及配售B系列债券

23641 5月6日
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安琪儿 智通财经高级编辑

鼎丰集团控股(06878)董事会称,公司作为发行人与华融金融(00993)及信达国际(00111)以及配售代理订立认购及配售协议,据此,公司发行总额最高为5000万美元(相当于约3.9亿港元)的可换股债券。

其中,华融认购本金总额最高为2000万美元(相当于约1.56亿港元)的HI A系列债券;信达认购本金总额最高为1000万美元(相当于约7800万港元)的CI A系列债券;及配售代理于配售期内促成认购本金总额最高为2000万美元(相当于约1.56亿港元)的B系列债券。

据悉,假设可换股债券按每股股份0.86港元的初步换股价悉数换股,HI A系列债券将可转换为1.81亿股股份,相当于现有已发行股本约4.28%,及扩大后已发行股本约3.87%。CI A系列债券将可转换为9070万股股份,相当于现有已发行股本约2.14%,及扩大后已发行股本约1.93%。B系列债券将可转换为1.81亿股股份,相当于现有已发行股本约4.28%,及扩大后已发行股本约3.87%。

因此,可换股债券将可转换为合共4.53亿股股份,相当于现有已发行股本约10.70%,及扩大后已发行股本约9.67%。


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