鼎丰集团控股(06878)董事会称，公司作为发行人与华融金融（00993）及信达国际（00111）以及配售代理订立认购及配售协议，据此，公司发行总额最高为5000万美元(相当于约3.9亿港元)的可换股债券。
其中，华融认购本金总额最高为2000万美元(相当于约1.56亿港元)的HI A系列债券;信达认购本金总额最高为1000万美元(相当于约7800万港元)的CI A系列债券;及配售代理于配售期内促成认购本金总额最高为2000万美元(相当于约1.56亿港元)的B系列债券。
据悉，假设可换股债券按每股股份0.86港元的初步换股价悉数换股，HI A系列债券将可转换为1.81亿股股份，相当于现有已发行股本约4.28%，及扩大后已发行股本约3.87%。CI A系列债券将可转换为9070万股股份，相当于现有已发行股本约2.14%，及扩大后已发行股本约1.93%。B系列债券将可转换为1.81亿股股份，相当于现有已发行股本约4.28%，及扩大后已发行股本约3.87%。
因此，可换股债券将可转换为合共4.53亿股股份，相当于现有已发行股本约10.70%，及扩大后已发行股本约9.67%。