智通财经APP讯，理文造纸(02314)发布公告，公司建议将由公司发行以美元计值的新优先永续资本证券(该等证券)。J.P.Morgan为发行的独家全球协调人，而J.P.Morgan及三菱日联证券为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。发行定价(包括本金总额)将透过J.P.Morgan及三菱日联证券进行的累计投标活动厘定。
于公布日期，发行的金额、条款及条件尚未落实。待该等证券的条款落实后，J.P.Morgan、三菱日联证券与公司将订立认购协议。倘签订认购协议，公司将就发行另行刊发公布。
发行能否完成须视乎市况及投资者需求而定。倘发行该等证券，公司拟将所得款项净额用作扩展箱板原纸及卫生纸业务以及用作一般企业用途。
公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅向专业投资者发行的该等证券上市及买卖。该等证券于联交所上市并不视为该等证券或公司的价值指标。
