大和:维持万洲国际(00288)“持有”评级 升目标价至8.5港元

9562 4月30日
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任白鸽 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,将万洲国际(00288)2019至2021年每股盈利预测调高13%至14%,以反映生猪价格上升,将会带来较高的价值收益。为反映每股盈利预测的调升,该行将万洲目标价由7.6港元上调至8.5港元,维持“持有”评级。

报告指出,万洲国际首季生物公允值调整前盈利按年下跌21%,主要受到美国生猪生产录得重大亏损所拖累,而内地肉制品业务首季经营利润率也按年下跌2.5个百分点至16.9%,预期下半年美国及内地营运利润仍波动,因内地生猪成本上升及美国市场持续供应过剩。不过,该行预计生猪价格自第二季将开始复苏,预期美国业务净利润率将可于第二季出现反弹。

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