巨星国际(02393)建议发行优先票据

巨星国际控股(02393)发布公告，公司建议进行建议票据发行。票据的定价，包括本金总额、要约价及利率，将通过由美银美林(作为独家全球协调人)，及美银美林、瑞信、德银及海通国际(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。

待落实票据条款后，美银美林、瑞信、德银、海通国际与公司(以及其他订约方)将签订购买协议。若票据获发行，公司拟将票据的所得款项用于将现有债项再融资、就集团的未来资本开支集资及╱或就进一步收购事项融资及用作一般公司用途。