时尚环球(01520)9月5日晚公告透露,旗下附属公司Smart Dream Limited拟向Favor Way Investments Limited收购滨海融富信贷有限公司全部股本。代价总计为6350万港元,其中2500万元以现金支付,另外3850万元通过发行1.1亿股,每股作价0.35元支付,相当于最后十个连续交易日平均价0.513港元的折让31.77%。
收购完成后,时尚环球将间接拥有目标公司的全部已发行股本,同时滨海融富信贷将作为公司的附属公司入账,且其财务业绩将综合至时尚环球的财务报表。
智通财经获悉,滨海融富信贷有限公司主要从事放债业务。截至2016年3月31日止,年度税后溢利为400.64万元,资产净值547万元。
滨海融富信贷有限公司(Delta Wealth Finance Limited)成立于2007年5月10日,成立初名为弘亚投资发展有限公司,2007年10月更名为滨海联合信贷有限公司,2011年1月13日更至现名。2011年10月,太平洋实业控股有限公司(00767)的全资附属公司——富胜亚洲有限公司与Favor Way Investments Limited收购滨海融富信贷有限公司已发行股本中每股面值1港元的股份510000股,相当于滨海融富的51%已发行股本,以及贷款转让契据项下共计4423.6万港元的股东贷款。
此次交易中的卖方Favor Way Investments Limited担保人为田琬善,曾经是嘉年华国际(00996)董事长,后辞任。截至2016年7月25日港交所披露材料,田琬善仍持有嘉年华国际(00996)1.65%的已发行股份,持股量7259万股。
此外,智通财经了解到,根据香港政府7月31日披露的《现有放债人牌照持牌人名单》,滨海融富信贷有限公司的放贷牌照届满日为2016年9月27日,目前正在牌照续期申请进行中。
而时尚环球则主要从事设计、制造及买卖成衣。时尚环球表示,近两年来由于全球贸易环境进一步恶化,且零售行业整体下行压力较大。公司利润增长继续面临下行压力,寄希望通过此次收购将拓宽公司的业务,从而增加公司的收入。
值得一提的是,时尚环球上半年业绩不如人意。中报显示,上半年收入同比减少28.3%至6377.9万港元;毛利同比减少41.6%至127.3万港元;公司拥有人应占亏损大增126.7%至1698.4万港元;每股亏损0.0283港元。
对于业绩下降,公司给出的解释是,由于季节性因素影响部分货物延迟至本年下半年才向顾客付运,从而导致上半年销售收入下跌。且生产劳工成本增加,加上收入减少,拖低了期内毛利率。此外,存货由2015年12月31日约2514.8万港元增加约114.4%至2016年6月30日约5392.2万港元。
令人感到意外的是,在8月9日时尚环球股价暴跌近50%,成交量剧增到1.1亿港元,主要原因是时尚环球的联席券商中泰证券斩仓,净卖出977万股,涉及金额378万港元。而目前股价的0.53港元,和年初约2.2港元相比相去甚远,累计跌幅达76%。
除了此次跨界并购滨海融富信贷有限公司之外,时尚环球还于9月2日完成配售1.2亿股新股,净筹得6100万港元。时尚环球表示,这用于购买原材料和商品以及补充营运资金。