摩通提升建滔积层板(01888)目标价至8.2元 卖楼表现胜预期

22092 9月6日
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何鹏程 智通财经信息编辑

摩通发表研究报告,提升建滔积层板(01888) 地产销售预测,目标价由7元提升至8.2元,相当于2018年预测市盈率12.1倍,评级“增持”。目标价已反映中期连特别息每股分派0.635元(9月12日除净),并预计每股将派末期息0.325元。

摩通没有改变建滔积层板核心积层板业务的预期,预计该公司积层板业务今年下半年EBITM与上半年相若,留有上升的憧憬。建滔积层板7月初开始对核心积层板产品加价10%,并已完成其中5%加幅,摩通预计今年下半年生产成本仍与上半年相当。

摩通提升建滔积层板2016年及以后地产销售的贡献预测,因公司今年上半年已完成16亿元销售,该行有信心建滔积层板今年全年销售达32亿元(原先估计26亿元),而2017年可达40亿元(原先估计30亿元)。


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