申万宏源(06806)招股收官 海通国际(00665)订单量贡献显著

27800 4月17日
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艾宥辰

4月17日,申万宏源(06806)招股接近尾声,据申万宏源公告显示,此次公司发行25.04亿股,其中6%为公开发售,94%为国际发售,另有15%超额配股权。本次IPO发行价区间为3.63-3.93港元,每手800股,集资额最高达约98.4亿港元(假设超额配股权未获行使)。

据称,海通国际(00665)作为此次申万宏源IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,公司目前累计公开发售总订单已达11.1亿港元,认购人数超过200人,独家覆盖公开发售接近2倍。

智通财经APP了解到, 2018年,海通国际于香港市场共完成了37个IPO项目,承销数量位列全体投行第一;除此之外,公司于美国市场也完成了2单IPO项目。

据公司3月公布的财报显示,海通国际2018年佣金及手续费收入达21.3亿港元。其中,承销及配售佣金收入同比大幅增加57%,保持在香港资本市场的领先地位。

而就目前的认购情况来看,在这一今年来港股最大的IPO项目中,海通的公开发售覆盖率接近2倍,或将使得海通成为此次IPO承销公开发售订单最高的券商。

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