新股公告 | 申万宏源(06806)发行25.04亿股 预期4月26日上市

41924 4月12日
share-image.png
胡坤 智通财经编辑

智通财经APP讯,申万宏源(06806)4月12日-4月17日招股,公司发行25.04亿股,其中6%为公开发售,94%为国际发售,另有15%超额配股权。每股发行价3.63港元-3.93港元(单位下同);每手800股,预期4月26日上市。

公司提供企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。

于2016年-2018年,公司的总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元、209.24亿元及241.09亿元。

基石投资者包括中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人、华夏人寿保险、中国人寿、中国再保险(集团)、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏宁国际、四川发展(控股)、太平人寿、中国赛特(香港)、中国太平洋保险(集团)及中国人民保险集团。

所得款项净额92.39亿元(以发行价中位数计算),50%用于发展证券业务;30%用于本金投资;20%用于进一步发展国际业务。


相关港股

相关阅读

申万宏源(06806)发行25.04亿股 预期4月26日上市

4月12日 | 胡坤

新股消息 | 申万宏源通过港交所聆讯 净资产于中国证券公司中排名第七

4月11日 | 林喵

新股消息 | 申万宏源H股拟发行25亿股 基石投资者包括中国人寿(02628)

4月11日 | 孔雯雯

新股消息 |申万宏源通过港交所上市聆讯 即将成为第12家A+H券商

4月1日 | 刘瑞

新股消息 | 申万宏源发行境外上市外资股获中国证监会批复

3月18日 | 林喵