高盛:将中银香港(02388)从“确信买入”中移出 重申渣打(02888)汇控(00005)“买入”评级

15487 4月8日
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陈闻晓 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,香港银行将于4月26日起公布今年首季业绩,中银香港(02388)会于当日公布季绩,而渣打集团(02888)及汇丰控股(00005)将于4月30日及5月3日公布季绩,估计今年首季盈利及收入按季呈回升,因市况表现可提升非利息收入现,而且季内成本及拨备会较低,但认为信贷质量及拨备会持续受市场所关注。

高盛表示,决定将中银香港从其“确信买入”名单中移除,但维持“买入”评级及维持目标价38港元(此相当预测今年市账率1.36倍),并指出,为反映其发行30亿美元的巴塞尔Ⅲ合资格永续非累积额外一级(AT1)资本票据因素,下调对其2019年至2021年初始纯利预测平均2%。而该行维持对恒生银行(00011)“中性”评级及目标价210港元。

该行估计,渣打集团及汇控今年首季盈利按季增幅会最大,重申对渣打集团及汇控均为“买入”评级,分别予目标价75港元及77港元。预计汇控首季税前盈利按季升37%、估计渣打首季税前盈利按季增60%,但若按以按年估算,汇控及渣打今年首季税前盈利按年均下滑3%。

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