智通财经APP讯，中国恒大(03333)发布公告，该公司拟进行美元优先票据的国际发售。
建议票据发行的详情(包括票据本金总额、发售价及利率)将透过Credit Suisse、中国银行、光银国际、德意志银行、海通国际及瑞银(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行的入标定价程序确定。
落实票据的条款及条件后，预期Credit Suisse、中国银行、光银国际、德意志银行、海通国际及瑞银(作为初步买家)、该公司及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行的定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。
近年来，该公司坚持由“规模型”向“规模+效益型”发展模式转变，由高负债、高杠杆、高成本、低周转的“三高一低”，向低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”经营模式转变，取得显著成就。
该集团正在进行建议票据发行，以为现有债务再融资及用作集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。
