智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，公司建议进行优先票据的国际发售。
票据的定价将根据中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人兼连同方正证券(香港)融资有限公司作为联席牵头经办人进行的累计投标结果釐定。
落实票据之条款后，预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司与本公司等各方将订立购买协议，据此中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司将为票据的初步买家。
公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
