智通财经APP获悉，美东时间3月21日，著名牛仔裤品牌李维斯的母公司Levi Strauss(LEVI.US)在纽交所正式挂牌上市，证券代码为“LEVI”。首次公开发行定价为17美元，高于最初预期的每股14美元至16美元区间。计划发行3670万股，累计融资6.23亿美元。
李维斯上市首日高开30%，收盘涨31.82%，报22.41美元，市值达到86.39亿美元。
该公司选择采用的是双重股权结构，李维·斯特劳斯家族将继续拥有近81%的投票权。通过双重股权结构，该家族的每一票“B类”股票将对应“A类”普通股的10票投票权。
Levi Strauss 2018年56亿美元的营收中，男性消费者为其贡献了40亿美元，而中国市场只占其总营收的3%。该公司表示，将努力通过吸引女性消费者、在线零售以及中国市场提高自己的市场份额。
Levi Strauss在提交给监管机构的IPO文件中表示，计划利用IPO所得资金进一步投资于自己已有业务，包括展开潜在的收购或战略投资交易。但在提交IPO文件的时候，该公司还没有立刻展开投资或收购的计划。
高盛、摩根大通、美银美林、摩根士丹利、Evercore ISI、法国巴黎银行、花旗集团、古根海姆证券公司、汇丰银行、华尔街投行Drexel Hamilton、券商泰尔西咨询集团和威廉姆斯资本集团为此次IPO承销商。
智通财经APP了解到，李维斯拥有166年历史，最初1971年首次公开上市，当时筹集了大约5000万美元资金，并是当时有史以来规模最大的IPO之一。但随着利润下降、公司股价下跌，创始人李维·斯特劳斯的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化，并在过去34年里一直保持着私营公司的身份。
