中教控股(00839)拟发行23.55亿港元换股债 换股价溢价30%

25739 3月22日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,中教控股(00839)公布,于2019年3月21日,该公司与经办人订立认购协议,经办人将按认购协议所载条款及在其条件规限下,认购及支付或促使认购人认购及支付该公司将予发行本金总额为23.55亿港元的债券,年利率2.0%。所得净额用于建设及发展集团于中国的学校、收购中国的学校及集团的海外发展。

假设按初始兑换价每股股份14.69港元全数兑换债券,债券将可兑换为约1.6亿股兑换股份,占扩大后已发行股本约7.352%。初始兑换价较3月21日收市价溢价30%。


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