大摩:予雅居乐(03383)“减持”评级 目标价8..93元

20941 3月20日
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庄东骐 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,雅居乐集团(03383)去年基本盈利逊预期9%,主因销售入帐推迟及销售及行政开支高于预期。

报告称,其收入同比升8.8%至560亿元人民币,逊市场预期8%。毛利率同比扩大3.9个百分点至43.9%。大摩称,雅居乐未有提供基本盈利数字,但该行估算基本盈利同比升18%至68亿元人民币,逊市场预期9%。报告另称,届去年底止,经调整权益净杠杆率同比扩大24个百分点至126%。另去年雅居乐总分派每股1港元,料相当于基本盈利分派比率50%,意味全年股息率8%。

大摩予雅居乐“减持”评级,目标价8.93元。

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