从截至8月底的情况看,2016年可能成为金融危机以来美国IPO活动最差的一年;据Dealogic的数据,今年截至8月底,共有63家公司在美国交易所上市,筹资仅129亿美元。
据华尔街日报报道,美国IPO市场今年受到一连串全球经济和金融问题的冲击,这些问题促使许多公司推迟了上市计划,有的公司甚至干脆取消IPO,转而把公司直接卖掉。
不过,有银行业人士和分析师称,最近股市的上涨为近来IPO复苏创造了条件。据Dealogic的数据,截至上周五收盘,今年已经上市公司的股价平均较IPO价格上涨了25%。
而纳斯达克官方网站显示,本周虽然没有新的上市公司,但有5个新的申请(如下图),显示出9月将出现积极的迹象,尤其是是技术领域。VIX波动指数远低于15,今年在纳指上市的企业平均股价已经上涨了28%,那些募集资金超过1亿美元的企业的平均回报率更是可观,达到了醒目的的45%。
企业通常要花4-5个月的时间准备IPO书面工作,所以9月份的IPO日程表可能包括了许多早在春季甚至更早时间就已经启动IPO程序的公司。
其中,Valvoline Inc.将成为最大的IPO之一。这家发动机和汽车保养公司将从亚什兰公司(Ashland Inc., ASH)剥离,料将筹资约7.50亿美元。
另一桩备受关注的交易是Nutanix Inc,这是一家硅谷软件公司,将成为可能在今年上市的少数估值达到十亿美元的初创公司之一。
此外预计在9月份上市的公司包括:总部位于百慕大的由凯雷投资集团(Carlyle Group)投资的商业银行Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.;化妆品牌e.l.f. Beauty Inc.的母公司J.A. Cosmetics US Inc.;高端冷柜和饮具公司Yeti Holdings Inc.。另外两家正在酝酿上市的公司是此前推迟IPO计划的能源公司Noble Midstream Partners LP和垃圾收集服务提供商Advanced Disposal Services Inc.。
不过银行家和分析师预计,由于美国总统大选前政治不明朗因素增多,IPO窗口料在六周后关闭。美国银行(Bank of America Co.)美国权益资本市场主管莫里亚蒂(JD Moriarty)说,他们建议那些已经做好准备的公司现在就上市。