【重要数据】
【智通观点】
关于市场，本刊还是维持昨天的观点：周末之前不妨收手观望一下，限于篇幅，详细的逻辑可以去看看智通特供栏目中的相关文章。说三点昨天很有意思的消息：
1） 美国零售数据不及预期，高盛将2018年第四季度美国GDP增速预估从2.5%下调至2.0%。
2） 国办和中办关于加大扶持民企和小微企业发展的那份文件，建议仔细品一品全文，之前有些说法曾经放出来过风声，也曾经引起市场大幅波动，然后当日就被收回去了，现在正式发文确认。
3） 最直接的谈判已经开始，目前并没有官方消息传出来，但是为什么特朗普突然提出可能延期，如果延期，是否真的是好事？目前的市场是否已经体现了最乐观的预期？额外说一句，昨天盘面上明显能看到获利盘开始部分撤离，虽然随后有所回暖，但是做多的意愿已经明显松动。
【公司要闻】
1. 君实生物-B(01877)特瑞普利与多纳非尼将联合开展晚期肝细胞癌治疗临床研究
2. 京东方精电(00710)与成都京东方订立资产租赁合同
【财报速递】
1. 北京汽车(01958)预计年度股东应占净利润增长逾95%
2. 光大证券(06178)1月母公司净利润增42%至2.07亿元
3. 美高梅中国(02282)2018年收益净额增加32%至24亿美元
4. 众安在线(06060)1月原保险保费收入增长29.6%至9.15亿元
5. 江山控股(00295)1月太阳能发电总量增24%至14.57万兆瓦时
6. 宏利金融-S(00945)2018年核心盈利同比增长23%至56亿加元
7. 中信建投证券(06066)1月母公司净利润2.08亿元
8. 长城汽车(02333)1月汽车销量同比增1.52%至11.17万台
9. 弘阳地产(01996)1月份的合约销售金额为21亿元
10. 中国银河(06881)1月母公司净利减少1.6%至3.87亿元
11. 朗廷-SS(01270)2018年纯利下跌21.85%至8.96亿港元 末期息每股10.5港仙
12. 招商局置地(00978)年度归属股东净利预降25%
13. 国联证券(01456)1月净利同比下滑35.93%至3478.3万元
14. 中芯国际(00981)四季度股东应占溢利同比减少44.4%至2652万美元
15. 东方证券(03958)1月非合并净利润同比降45.07%至1.26亿元
16. 361度(01361)预计2018年除税后纯利同比大幅下降
【宏观及行业】
1. 【国办：政府性融资担保基金要切实支持小微企业和“三农”发展】国务院办公厅发布有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见。意见提出，政府性融资担保、再担保机构要严格以小微企业和“三农”融资担保业务为主业，支持符合条件的战略性新兴产业项目，不断提高支小支农担保业务规模和占比，服务大众创业、万众创新，不得偏离主业盲目扩大业务范围，不得为政府债券发行提供担保，不得为政府融资平台融资提供增信，不得向非融资担保机构进行股权投资。合作机构支小支农担保金额占全部担保金额的比例不得低于80%，其中单户担保金额500万元及以下的占比不得低于50%。
2. 【中办、国办印发关于加强金融服务民营企业的若干意见 确保小微企业融资难融资贵问题得到有效缓解】近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见提出，通过综合施策，实现各类所有制企业在融资方面得到平等待遇，确保对民营企业的金融服务得到切实改善，融资规模稳步扩大，融资效率明显提升，融资成本逐步下降并稳定在合理水平，民营企业特别是小微企业融资难融资贵问题得到有效缓解，充分激发民营经济的活力和创造力。（新华社）
3. 【中国1月出口同比涨13.9% 大超预期】以人民币计，中国1月出口同比涨13.9%，预估为3.8%，前值为0.2%。据海关统计，今年1月份，我国货物贸易进出口总值2.73万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.7%。其中，出口1.5万亿元，增长13.9%；进口1.23万亿元，增长2.9%；贸易顺差2711.6亿元，扩大1.2倍。其中，我对美国出口2521.1亿元，增长1.9%；自美国进口637.1亿元，下降38.6%；对美贸易顺差1884亿元，扩大31.2%。
4. 【光伏行业利好不断 今年新增装机或不再拖欠补贴】以往长期困扰光伏行业发展的补贴拖欠问题有望在今年得到根本解决。记者从业内获悉，日前在几个部委局一起召开的一次内部讨论会上，有高层已表态，对今年新增的光伏项目将不再拖欠补贴，往年拖欠的补贴也要想办法解决。（上海证券报）
5. 【25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台 同比增长10%】据中国工程机械工业协会统计，2019年1月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机11756台，同比增长10%。国内市场销量10142台，同比增长6.2%。出口1614台，同比增长42%。2019年1月纳入统计的22家装载机制造企业共销售各类装载机7240台，同比下降19.9%。其中：3吨及以上装载机销售6698台，同比下降18.5%。总销售量中国内市场销量5595台，同比下降20.2%；出口销量1645台，同比下降18.8%。
6. 【中国信通院：1月国内手机市场出货量同比下降12.8%】中国信通院公布，1月国内手机市场总体出货量达到3400万台，同比下降12.8%。1月发布了32款新型号手机，同比下降37.3%。国产品牌手机出货量 3206.0万部，同比下降4.3%，占同期手机出货量的94.2%。
7. 【三天回笼近8000亿 资金面依然宽松】面对逾万亿资金到期，央行选择保持静默。13日，央行连续第3日未开展逆回购操作，因央行逆回购和MLF到期，已净回笼资金近8000亿元。但市场资金面不改宽松格局，货币市场利率继续走低。市场人士指出，前期投放效应和节后现金回流，吸收了央行流动性工具到期回笼的影响，春节后的资金面传统宽松期将持续一段时间。
8. 【中钢协：铁矿石价格难以持续大幅上涨】据中国钢铁工业协会网消息，1月份及2月“春节”前后，国内市场是钢材需求淡季，钢铁产量也有所减少。但受巴西淡水河谷发生溃坝事件影响，铁矿石价格出现大幅上升走势。从总体情况看，溃坝事件形成的影响有限，铁矿石供需形势并未发生明显变化，铁矿石价格难以持续大幅上涨。
9. 【节后第一周水泥市场尚未启动 局部价格走低】受春节长假影响，工程和搅拌站仍处于停工状态，节后第一周仅门店袋装水泥有备货需求，部分地区水泥企业为打开市场局面，价格出现不同程度下调。广西南宁、百色、贵港和玉林等地区袋装水泥价格下调20元/吨，江苏扬州和泰州袋装价格下调40元/吨，河南郑州地区水泥价格偏弱，春节前新乡地区企业价格走低20-30元/吨。（数字水泥网）
10. 【近日8家纸厂上调废纸价】2月11日至13日全国47家纸厂最新废纸报价信息显示，有27家纸厂表示开始恢复收购废纸，有8家纸厂上调了废纸价格50-100元/吨，只有东北地区一家有所下调，降幅为40元/吨。（华印纸箱）
【主要股东增减持】
摩根大通于2月11日减持中信证券(06030)1491万股，每股作价16.81港元，总值约2.506亿港元，最新持股数目约1.08亿股，最新持股比例降至4.77%。
摩根大通于2月11日减持中国神华(01088)552万股，每股作价约19.54港元，总值约1.079亿港元，最新持股数目约2亿股，最新持股比例降至5.89%。
摩根大通于2月11日增持舜宇光学(02382)124万股，每股作价86.05港元，总值约1.067亿港元，最新持股数目7796万股，最新持股比例增至7.10%。
The Capital Group于2月12日减持新秀丽(01910)1618万股，每股作价23.8528港元，总值约3.86亿港元，最新持股数减至1.98亿股，最新持股比例减至13.83%。
摩根大通于2月11日减持广汽集团(02238)939万股，每股作价8.6858港元，总值约8155.97万港元，最新持股数减至1.53亿股，最新持股比例减至4.93%。
【大行评级】
里昂：升李宁(02331)目标价至13元 ，评级“买入”
瑞信：降舜宇光学(02382)目标价至94元，评级“中性”
野村：予中国铁塔(00788)目标价2.02元，评级“买入”
富瑞：降莎莎国际(00178)目标价至2.7元，评级“持有”
富瑞：升中兴通讯(00763)目标价至20.72元，评级“买入”
【交易闹铃】
冠轈控股(01872)、伟工控股(01793)、基石药业-B(02616)、纳尼亚集团(08607)、德信中国(02019)招股中。
首沣控股(01703)上市日。
申万宏源(00218)业绩公布。
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