【重要数据】
【智通观点】
1. 昨日港股在美股和A股的带动下气势如虹，而且昨日久违的南下资金又开始大量增加，港股通净流入接近25亿，似乎一切都很好。近几期本刊反复说的也是顺势而为，但是昨天的大涨却让小编觉得很恐慌，无他，涨得太快。一个半月以前，小编在下跌尾声提出值博率很高，经过这段时间的上涨，尤其是昨天的加速上涨，市场越来越乐观的时候，哪怕不合时宜，小编想说点儿不那么好听的。目前港股的估值已经接近十年估值中枢，而真正突破该中枢，过去十年中只有两次（最近一次就是2016年底-2018年初），加起来时间在三年半左右，两次共同的特点就是权重业绩和流动性井喷，而现在的条件似乎并不满足，但是继昨日的券商和银行拉升之后，洼地已经基本填平甚至有些高了。本周末将会公布贸易谈判的结果，从交易的角度来说，在此之前，退出来观望一下可能更好。万一不幸言中，也不用太悲观，小编倾向于认为今年还是结构性的行情，即便调整，跌破之前低点也需要很多极端条件配合。
2. 如果还是想在最后两天做一些投机性的交易，不妨关注原油，近期油价有企稳向上的迹象，油服行业跟随原油价格上涨，板块的弹性较大。适当关注中海油服或者安东油服。
【公司要闻】
1. 信达生物(01801)：抗OX40抗体IBI-101的I期临床研究完成首例患者给药
2. 鞍钢（00347）出台3月份产品价格政策 各产品价格上调100-400元/吨
3. 华电国际电力股份(01071)：中国华电正对拟注入公司的相关发电资产进行整理和完善
4. 五谷磨房(01837)2月13日斥579.42万港元回购375万股
【财报速递】
1. 舜宇光学科技(02382)预计2018财年股东应占溢利24.7亿元-25.5亿元 同比降12%-15%
2. 万科置业海外(01036)年度股东应占溢利激增3.36倍至6.8亿港元
3. 金界控股(03918)2018年纯利增长53%至3.91亿美元 每股派息2.91美仙
4. 中信证券(06030)1月净利润同比增16.9%至7.4亿元
5. 中国海外发展(00688)1月销售额增长12.5%至290.48亿港元
6. 华能新能源(00958)1月完成总发电量约268.03万兆瓦时 同比增9.7%
7. 金地商置(00535)1月合约销售同比增8.22%至30.29亿元
8. 龙湖集团(00960)1月实现合同销售额149.4亿元
9. 比亚迪股份(01211)1月实现汽车销量约4.4万辆 同比增长3.74%
10. 中国海外宏洋集团(00081)1月份合约销售额同比增2.6%至33.1亿港元
11. 广汽集团(02238)1月汽车销量同比减少0.21%至20.97万辆
12. 华润电力(00836)1月附属电厂售电量同比降10.2%至1388.7万兆瓦时
13. 招商证券(06099)1月净利润同比减少20.2%至4亿元
14. 绿地香港(00337)1月合约销售额同比降20.5%至12.56亿元
15. 广发证券(01776)1月净利润同比减少24.6%至4.38亿元
16. 海通证券(06837)1月净利润同比减少24.9%至4亿元
17. 瑞安房地产(00272)1月合约住宅物业销售减少26.6%至2.98亿元
18. 国泰君安(02611)1月份非合并净利润同比降35.95%至3.9亿元
19. 恒鼎实业(01393)1月原煤产量同比减少46%至11.7万吨
20. 中州证券(01375)1月净利润同比减少46.9%至3481.71万元
【宏观及行业】
1. 【央行在香港发3个月和1年期央票 中标利率为2.45%和2.80%有所回落】央行公告称，于13日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2019年第一期和第二期央行票据，各100亿元。3个月期央票的中标利率为2.45%，1年期央票的中标利率为2.8%。去年11月央行在香港发行的3个月期央票中标利率为3.79%，1年期中标利率为4.20%。
2. 【国务院：鼓励企业和社会力量举办高质量职业教育】国务院印发《国家职业教育改革实施方案》。方案指出，鼓励有条件的企业特别是大企业举办高质量职业教育，各级人民政府可按规定给予适当支持。完善企业经营管理和技术人员与学校领导、骨干教师相互兼职兼薪制度。2020年初步建成300个示范性职业教育集团（联盟），带动中小企业参与。支持和规范社会力量兴办职业教育培训，鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构。
3. 【44家券商1月实现净利润56.31亿元 中信证券盈利居首】截至2月13日20点09分，按照母公司口径，已有44家券商发布2019年1月月度经营数据。从净利润来看，1月净利润排名前十的券商依次为中信证券、广发证券、海通证券、招商证券、国泰君安、国信证券、申万宏源证券、华泰证券、中信建投和兴业证券，分别实现净利润7.41亿元、4.38亿元、4.05亿元、4.01亿元、3.90亿元、3.36亿元、3.30亿元、2.85亿元、2.09亿元和1.90亿元。上述十大券商的净利润之和占44家券商总净利润的66.16%。
4. 【原料涨价导致多款常用药涨价】近日有自媒体发文称，国内药价涨幅已赶上房价涨幅。记者走访北京市药店发现，一些常用药价格确有不同程度上涨，多是由原料价格上涨等因素导致。北京某医院医生郑山海表示，要说某几款药价涨幅赶上房价涨幅，不排除有这种可能，但大多数常用药涨价幅度并没有到这种“疯狂”的地步。
5. 【26家房企公布1月销售业绩同比下降逾13%】截至2月12日，26家房企公布1月份销售业绩，合计销售金额约3340亿元，同比下降逾13%。中原地产首席分析师张大伟表示，今年1月份数据相比2018年的主要特点之一是，房企销售额出现明显放缓，其中龙头房企全面下降。相反，新城发展、正荣地产等一些中小房企的销售数据却在上涨。
6. 【业内人士分析：房企前50强将是银行放贷新门槛】截至2月12日，26家房企公布的1月份销售额合计3340亿元，同比2018年同期下滑13.6%。新城控股副总裁欧阳捷提供的数据显示，2017年50强房企的开发贷款占比45.9%，同比增加10.6%。他判断，未来三年，50强房企将瓜分82%的银行开发贷款，“金融机构的贷款额度有限，百强之外的房企已经不在银行贷款名单，50强房企就是银行放贷新门槛，当然也会成为大多数金融机构放款的融资新门槛。”
7. 【房企拿地积极性正全面退烧】房企拿地正呈现全面退烧趋势。中国指数研究院数据统计显示，在成交方面，2019年1月份，全国300个城市共成交土地1958宗，环比减少43%，同比减少1%；成交土地面积8191万平方米，环比减少41%，同比减少3%。
8. 【摩根士丹利：外资将在10年内持有中国A股的十分之一】摩根士丹利报告认为，外资持有中国A股的比例在10年内将从目前的2.6％上升至约10％，预料MSCI的中国A股纳入因子在未来5-8年内达到100％，且A股在MSCI新兴市场指数中的总权重将达到13％。
9. 【美国上周EIA原油库存增幅超预期】美国至2月8日当周EIA原油库存增加363.3万桶，预期增加266万桶，前值增加126.3万桶。
10. 【分析认为节后猪肉行情仍将低迷】春节前全国猪肉价格以小幅下跌为主。业内专家预计，春节后猪肉行情仍将低迷。整个1月份，北京新发地市场白条猪价格都处于近5年同期最低点。按照这个价格计算，东北地区及河北地区生猪出栏价大幅度低于养殖场盈亏平衡点，处于全面亏损状态。这种状态还会继续延续一段时间，因为整个1月份上市的白条猪普遍超重。这说明，由于前期禁运，上述地区压栏毛猪占比仍然很高。因此，消化这些积压的毛猪还需要一段时间，价格低迷仍将延续一段时间。
11. 【黄金周消费数据折射零售增速或持续筑底】随着春节假期结束，春节消费数据纷纷出炉。今年的数据可谓喜忧参半：喜的是消费规模持续增长，首次突破万亿元大关；忧的是商品零售增速、出游客流增速均首次回落至个位数。由于春节黄金周消费情况一定程度上反映了居民的消费意愿，而居民商品与餐饮消费占社会消费品零售总额比重较高，因此上述数据折射出我国消费品零售增速或将持续筑底。
12. EIA短期能源展望报告：预计2019年美国原油产量为1241万桶/日，此前预期为1207万桶/日；预计2020年美国原油产量为1320万桶/日，此前预期为1286万桶/日。
【主要股东增减持】
Marathon Asset Management LLP于2月11日增持味千(中国)(00538)488万股，每股作价2.26港元，总值1102.88万港元，最新持股数增至5798万股，最新持股比例增至5.31%。
摩根大通于2月8日减持中国中车(01766)1612万股，每股作价7.8046港元，总值约1.26亿港元，最新持股数减至2.95亿股，最新持股比例减至6.74%。
摩根大通于2月8日减持中国交通建设(01800)488万股，每股作价7.9518港元，总值约3880.47万港元，最新持股数目约2.61亿股。最新持股比例减至5.89%。
摩根大通于2月8日减持舜宇光学科技(02382)154万股，每股作价80.14港元，总值1.23亿港元，最新持股数目7672万股，持股比例降至6.99%。
【大行评级】
富瑞：升腾讯(00700)目标价至405元 ，评级“买入”
野村：升广汽集团(02238)目标价至12.2元，评级“买入”
花旗：降民生教育(01569)目标价至2.4元，评级“买入”
瑞银：降神华(01088)目标价至19.3元，评级“沽售”
小摩：降渣打(02888)目标价至85元，评级“增持”
【交易闹铃】
冠轈控股(01872)、伟工控股(01793)、纳尼亚集团(08607)招股中。
医汇集团(08161)、大地教育(08417)、创业集团控股(02221)、阳光房地产基金(00435)、新百利融资(08439)、富誉控股(08269)、中国支付通(08325)、广骏 集团控股(08516)、东方支付集团控股(08613)、长城汇理(08315)、中芯国际(00981)、建泉国际控股(08365)、宏海控股集团(08020)、宏利金融-S(00945)、中国卓银(08039)、中油港燃(08132)、世大控股(08003)、朗廷-SS(01270)、L&A INTL HOLD(08195)业绩公布。
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