智通财经APP讯，兴科蓉医药(06833)公告，于2019年2月4日，公司与配售代理订立配售协议，公司拟透过配售代理向不少于六名承配人按配售价每股配售股份不低于0.443港元配售最多3.38亿股配售股份;及向不少于六名承配人配售本金额合共最多为1.7亿港元的可换股债券。可换股债券可按兑换价每股兑换股份不低于0.488港元兑换为最多3.49亿股兑换股份。
配售价每股配售股份不低于0.443港元，较于2019年2月4日(即配售协议日期)于联交所所报收市价每股0.4港元有溢价约10.75%。兑换价每股兑换股份不低于0.488港元，较于2019年2月4日于联交所所报收市价每股0.4港元有溢价约22%。
于2019年2月4日，公司与卖方订立无法律约束力的谅解备忘录，公司(透过其本身或其附属公司)拟向卖方购买目标公司的全部已发行股本，代价约为1600万美元。代价的确切金额须待订约方进行尽职审查后进一步磋商。
目标公司为投资控股公司，其拟收购F系列可换股优先股，其相当于Primus Power股本权益的24.99%。建议收购事项须待上述目标公司收购Primus PowerF系列可换股优先股及公司完成集资活动后方告完成。
Primus Power为于2009年在硅谷创立的公司。Primus Power为低成本、长寿及耐耗的能源存储系统的供应商，旨在于世界各地实现完全可再生能源。据董事所知，Primus Power获得不同国家颁授的40项专利。
