美银美林:维持中煤(01898)“买入”评级 目标价3.7港元

17717 1月31日
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张金亮 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,美银美林发表报告称,中煤(01898)发盈喜,按国际会计准则,预料去年纯利介于44亿元至48亿元人民币,同比增长26%至38%,但仍较市场预测值低约14%至21%。

该行表示,业绩预告代表集团去年第四季出现亏损3.3亿元至7.3亿元人民币,由于第四季热煤和炼焦煤价格,以及煤炭产量较第三季相对稳定,认为集团盈利表现逊预期主因有重大资产减值;第四季潜在单位成本远高于预期;以及煤化工版块表现在第四季跑输。

该行维持对中煤的“买入”评级,目标价3.7港元,认为集团估值不高,而且其将受惠于产量增长(今明两年分别为8%及13%)、行业整合,和母公司的潜在资产注入。

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