【重要数据】
【智通观点】
1、 昨天除了副总理刘鹤抵达美国进行谈判和银保监会缩短资金进入市场的步骤和时间之外，基本都是静态数据。过去的单一数据并不重要，所以对于市场的影响也没有太大的影响。反而昨天盘面上的看点很多，早盘的下杀和尾盘企稳拉升说明市场韧性还是很强，这种逆势拉升也不是小资金齐心合力能够解释的。而A股昨天热议的业绩连环雷小编也大多浏览了一遍，更多是商誉减值惹的祸，也并不认为是坏事。目前来看，虽然港股波动继续加大，但暂时没有改变方向。
2、 最近因为市场没有板块性的主逻辑，更多是个股的发挥，所以操作上难度大了些，而且如果仔细看这段时间的涨幅榜，总是会出现一些比较“惊喜”的面孔，比如昨天的通达集团，换个故事就能够大涨41%远远超乎小编预料，越来越像A股了，不过小编还是认为，主业做不好的多元化成功的概率极低，无他，积累不够，能随便转行要不就是新行业门槛低，要不就是概念重于实质。至于一些基本面扎实的公司，比如昨天上榜的中国生物制药等在经过回调后，继续发力顺理成章，这种公司比较好把握，赚的是确定的钱。如稳稳的铁路基建，博彩股和香港本地零售，逻辑清晰，小步慢走，交易难度低，不打眼却不一定走的更慢。
【公司要闻】
1. 恒大健康(00708)继续加码新能源车 拟携手柯尼塞格打造顶级新能源汽车
2. 第五批游戏版号下发 腾讯(00700)再获版号
3. 信达生物-B(01801)恶性肿瘤新药贝伐珠单抗上市申请获中国药监局受理
4. 复星医药(02196)治疗类风湿关节炎的利妥昔单抗处临床III期试验中
5. 金马能源(06885)拟出资11.45亿元与中通物流等设立合资以覆盖焦化产业链
6. 康哲药业(00867)获一国际制药公司抗癌产品的独家权并拟对其股权投资
7. 云南水务(06839)拟出资2.18亿设立合营 以开展罗定市污水处理PPP项目
8. 雷蛇(01337)1月29日耗资777.7万港元回购600万股
9. 大自然家居(02083)1月29日耗资620万港元回购400万股
【财报速递】
1. 兖州煤业(01171)2018年度商品煤产量同比增19%至9510万吨
2. 中海石油化学(03983)预期年度股东应占净利约13.54亿至13.94亿元
3. 中国人寿(02628)预计2018年股东应占净利同比降约50%到70%
4. 中信股份(00267)预计大冶特钢(000708)2018年净利同比上升26.61% -31.68%
5. 浙江世宝(01057)预计年度归母净利润同比减少70%至100%
6. 中远海能(01138)预计年度归母净利润同比减少92%至97%
7. 第一拖拉机股份(00038)预计2018年股东应占亏损11亿元至14亿元
8. 赣锋锂业(01772)修正业绩预告 年度归母净利11.75亿至17.63亿元
【宏观及行业】
1. 【刘鹤率领中方代表团抵达美国磋商】中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方代表团于当地时间28日下午抵达华盛顿，将同美方就中美经贸问题举行高级别磋商。中方代表团成员包括中国人民银行行长易纲，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆，中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，工业和信息化部副部长罗文，农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文等。
2. 【银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序】银保监会发文称，即日起，保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金，由中国保险资产管理业协会办理注册工作。银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序，支持保险机构加大股权投资力度。 下一步，银保监会将加强对保险资管协会的业务指导，强化对股权投资计划和保险私募基金的业务监管，确保两类产品注册有序、顺畅进行。
3. 【工信部：中国2019年新能源车产销有望达到150万辆】工信部信软司副司长董大健1月29日在新闻发布会表示，在节能与新能源汽车方面，将会同有关部门，持续完善政策体系，优化发展环境，贯彻落实《乘用车企业平均燃油消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，研究制定2021年-2023年新能源汽车的积分比例，进一步完善充电、停车、通行等使用环节的鼓励政策。预计新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆，汽车整体市场基本保持稳定。小财注：2018年我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
4. 【发改委：补贴高效节能智能产品政策若在全国推广 三年将拉动消费7000亿元】国家发展改革委综合司巡视员刘宇南1月29日在新闻发布会表示，参照国家发改委、财政部曾经实施的“节能产品惠民工程”，采用财政补贴等方式推广高效节能智能产品，对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴。若该政策在全国推广，在2019年至2021年期间，预计就可以增加1.5亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7000亿元，全生命周期节电大概是800亿千瓦时。
5. 【发改委：鼓励汽车消费措施不是简单地做大汽车消费量】发改委综合司巡视员刘宇南表示，鼓励汽车消费的这些鼓励性措施，出发点和着眼点是为了促进汽车消费，但是也不是简单地为了做大汽车消费的量，更是要立足于将引导汽车的产业转型升级和满足居民消费升级需要更好地结合起来，进一步提高汽车消费的供需匹配水平。
6. 【2018年保险业原保险保费收入3.8万亿 同比增长3.92%】1月29日，中国银保监会发布2018年保险业保费数据。数据显示，2018年，原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92%。其中，产险公司原保险保费收入11755.69亿元，同比增长11.52%;人身险公司原保险保费收入26260.87亿元，同比增长0.85%。
7. 【台积电供应商接受10%降价要求】台积电近期与供应商进行全年订单与议价会议时大砍10%采购价，但承诺若下半年景气回升会拉高采购总量，弥补供应商减损。大部分供应商已接受降价要求。
8. 【热点城市土地市场“退烧”明显 大部分土地市场“量增价减”】截至28日，2019年新年以来北京土地收入累计达到187亿元，此外，1月份以来多个一二线城市陆续公布了推地计划，在春节期间，全国范围大量土地等待入市。尽管一二线城市全年土地收入整体走高，但是由于土地溢价率普遍降低，大部分土地市场都表现出“量增价减”的局面。业内人士认为，预计短期内国家层面的调控政策不会放松，随着房企的资金压力逐渐加剧和对市场预期的转变，全国的土地市场仍会继续降温。
9. 【发改委：我国2018年煤炭产量35亿吨 同比增长5.2%】据有关方面数据，1-12月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量35亿吨，同比增长5.2%。累计进口煤2.8亿吨，同比增长3.9%。铁路煤炭发运23.8亿吨，同比增长10.3%。12月末，全国重点电厂存煤8141万吨，可用18天。
10. 【沙特承诺在2月份进行更大幅度减产 确保今年供应低于需求】沙特阿拉伯能源大臣Khalid Al-Falih表示，预计在2月份再次减少石油产量，2月份日产量将下滑至1010万桶，并且将在六个月时间里产量都“远低于”OPEC减产协议规定的产量限额。根据去年12月与俄罗斯和其他产油国达成的减产协议，沙特阿拉伯的自愿产量限额为每天1033万桶。
【主要股东增减持】
Paragon Resort Fund L.P.于1月24日及25日合共减持福莱特玻璃(06865)860万股，每股作价2.45港元，总值约2104.7万港元，最新持股数目7364万股，最新持股比例减至16.36%。
中国创资有限公司于1月24日减持九台农商银行(06122)1000万股，每股作价4.0港元，总值4000万港元，最新持股数目约1.6亿股，最新持股比例减至21.21%。
胡野碧于1月24日增持四海国际(00120)约2.77亿股，每股作价1.50港元，总值4.155亿港元，最新持股数目约3.73亿股，最新持股比例增至8.46%。
【大行评级】
花旗：降置富(00778)目标价至10.9港元 维持“买入”评级
野村：地产收租股首选恒隆(00101) 予“买入”评级及目标价23.4港元
大和：降北控水务(00371)目标价至5.9港元 重申“买入”评级
大摩：升置富(00778)目标价至9.8港元 维持“减持”评级
里昂：升石药(01093)、中生制药(01177)及三生制药(01530)评级至“跑赢大市”
【交易闹铃】
恒隆地产(00101)、恒隆集团(00010)、德益控股(08522)、数码通电讯(00315)、英马斯集团(08136)、倩碧控股(08367)、维达国际(03331)、庄园牧场(01533)、誉满国际控股(08212)、捷利交易宝(08017)、高萌科技(08065)、创业集团控股(02221)业绩公布。
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