中国建材(03323)完成发行15亿元可续期公司债

19478 1月24日
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陈鹏飞 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,中国建材(03323)公告,根据《中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行公告》,中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行规模不超过15亿元。该期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据该期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格100元/张。

该期债券发行工作已于2019年1月23日结束,该期债券品种一实际发行规模15亿元,最终票面利率为4.20%。同时,发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权,将品种二全额回拨至品种一。


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