联想集团(00992)拟发行6.75亿美元换股债 换股价溢价约40%

智通财经APP讯，联想集团(00992)公布，2019年1月15日，该公司、联席牵头经办人与副经办人就发行于2024年到期6.75亿美元3.375%的可换股债券订立认购协议。

根据初步转换价每股7.99港元并假设债券按初步转换价获悉数转换，债券将可转换为约6.625亿股股份，占扩大后股本约5.23%。转换价较当日收市价溢价约40%。

公告称，公司拟将提呈发售债券所得款项净额(连同其他潜在债务融资所得款项净额)用于偿还公司于2019年到期 4.700%优先无抵押票据及一般公司用途。